大快人心：委內瑞拉幫中國痛擊澳大利亞鐵礦巨頭

11月16日，武鋼集團官方網站透露，公司與委內瑞拉礦業集團公司成功達成長期採購合同和五方協議。協議是首個明確以中國價執行的合同，標誌著中國礦石採購價格不再受國際三大礦石巨頭制約，對武鋼礦石採購具有重大意義。

　　採購委礦擁有優先權

　　武鋼管理層表示，在協議中武鋼集團爭取到其礦山產能擴張后增量部分的優先採購和拒絕權，為今後礦石採購贏得了先機。此次成功與該礦山簽訂長期採購合同和五方協議，也緩解了巴西航線COA船的壓力。

　　委內瑞拉鐵礦總儲量146.57億噸，其中已探明儲量41.84億噸。委內瑞拉礦業集團公司是委內瑞拉唯一的鐵礦生產企業，該鐵礦較巴西礦品位高雜質少，2009年鐵礦生產能力為2300萬噸。　　

　　中鋼協一位負責人在接受中國證券報採訪時表示，早在1997年、1998年，武鋼就採購過委礦，不過，由於受當時的供求關係以及委方碼頭的裝運能力限制，武鋼對委礦的採購量一直很小。不過，礦的質量不錯。　　

　　海關進口鐵礦石分國別統計數據顯示，2009年9月，中國從委內瑞拉進口鐵礦石35.38萬噸，金額為3191萬美元；1－9月累計進口鐵礦石195萬噸，金額為1.5億美元。列中國鐵礦石進口國排名第十四位。

　　2008年，中國從委內瑞拉進口鐵礦石319萬噸，金額為5.89億美元。

　　抓住海外投資機遇

　　中國證券報記者注意到，今年以來武鋼集團海外尋找鐵礦石資源的捷報頻傳，公司在戰略層面已經明確繼續抓住海外投資機遇，積極推進澳大利亞、巴西等國鐵礦石資源開發，重點推進南澳CXM和WPG、巴西PAMIN和EBX鐵礦等項目及煤礦、碼頭項目建設。

　　11月14日，部分中央企業負責人座談會在武漢召開。武鋼集團總經理鄧崎琳在談到2010年工作思路時表示，武鋼要著重推進「一業為主、適度多元化」的戰略。在做強鋼鐵主業的同時，適度發展深加工、高新技術等非鋼產業，延伸鋼鐵產業鏈。　

　　11月2日，澳大利亞外商投資審查委員會正式批准武鋼和澳大利亞南澳洲Centrex Metals Ltd(簡稱CXM公司)合作鐵礦項目。CXM公司按每股0.25澳元向武鋼增發15%的股份，收購完成後，武鋼將成為CXM公司第二大股東，擁有該公司一名董事席位。雙方合作項目涉及鐵礦石資源量約20億噸。CXM公司是澳大利亞資源勘查類公司，在南澳埃爾半島東海岸擁有多處鐵礦權。　

　將有利於我方鐵礦石談判

　　該項目的成功獲批，是武鋼繼加拿大CLM項目成功交易后的又一重大突破，是武鋼實施海外資源戰略的又一重要里程碑。今年7月20日，武鋼完成對加拿大聯合湯普遜鐵礦(CLM)公司增發股份的交割。武鋼持CLM總股本增至4520萬股，從而成為其最大股東。武鋼與CLM合作的3個礦區，總資源量達到23億噸。

　　今年10月，武鋼與澳大利亞政府就向WPG公司Hawk Nest鐵礦石項目投資4500萬澳元事宜進行談判。同時，武鋼透露，公司在馬達加斯加的鐵礦項目開發已經獲得當地政府支持，項目儲量約5.8億噸，預計3年後投產。

    在鐵礦石談判尚未正式開始之時，武鋼在境外採購鐵礦定價權上有所突破，對提振中方士氣有重要作用。同時，其他鋼廠如果可以以此為樣本，在三大礦山之外的其他礦山推行長協合作模式，改變之前單純以現貨形式進口，不僅有利於我國穩定礦石供應，削弱三大礦山在價格方面的壟斷地位，同時也有利於我國改善鐵礦石進口現貨市場混亂的局面。

　　彭博社16日撰文指出，這項協議的簽訂可能會為中國撇開世界其他國家單獨進行鐵礦石定價打下基礎，並鍛煉其作為世界最大鐵礦石買家的議價能力。

　　聯合金屬網礦石分析師王晨認為，目前，伊朗、烏克蘭、南非等國家的礦石品位較高、出口我國數量較大，同時供應量比較穩定，比較適合中國鋼廠推行此種模式。

　　一位業內人士表示，對於一些和印度礦山有長期合作的民營中小鋼廠來說，也可以和相關的印度礦山進行磋商，用中國價格的長協合作模式代替以往的現貨進口。

　　徐向春認為，中國在即將開始的鐵礦談判中，可以繞開三大礦山，轉而從中小礦山方面尋找「中國價格」突破口，爭取談判主動權。「因為儘管三大礦山佔全球鐵礦石供應高達70%，但這樣的長期協議一旦達到一定數量，同樣可以給三大礦山造成實質性的壓力。」



　   目前，為迎接新一輪鐵礦石談判，中國鐵礦石進口市場已悄然上演一場以澳礦、巴西礦、印度礦為主角的「三國殺」。

　　澳礦：加速釋放產能

　　海關進口鐵礦石分國別最新統計數據顯示，今年1－9月份，中國前三大鐵礦石進口來源國，分別為澳大利亞、巴西、印度。

　　其中，澳礦累計進口達1.97億噸，同比增幅達到39.5%；佔總進口量的43%；到岸均價為75.4美元/噸，比巴西礦低14美元/噸，而比印度礦高8美元/噸。

　　目前，2010年鐵礦石談判即將開戰，澳大利亞的礦商們正在「開足馬力全速生產」。

　　「歡迎你去西澳的礦山參觀，那裡的生產一片火熱。」在今年的國際礦業大會上，西澳勘探局的官員對記者發出邀請。

　　西澳大利亞州政府駐華商務代表處首席代表庄彬俊暗示了澳礦與巴西礦、印度礦的競爭關係。庄彬俊表示，長期看，西澳州能夠替代印度對中國的礦石出口，並取代中國國內的鐵礦石市場份額。「這是因為，相比巴西、印度、南非而言，西澳的鐵礦石非常具有競爭優勢」。

　　庄彬俊預計，2015年西澳州的鐵礦石產能將能達到5.3億-6億噸，到2020年將則達到6.5億噸。

　　在今年的鐵礦石貿易格局中，以力拓、必和必拓為代表澳礦可謂一枝獨秀。囤積澳礦，一度在國內貿易商和中小鋼廠之間盛行。

　　直至8月份，澳礦逐漸在現貨市場銷聲匿跡。「前一陣子買進了不少，但從8月一直持續到現在，我們很難在現貨市場買進澳礦，只買一點印度礦來維持一下貿易關係。」一位青島礦石貿易商告訴記者。

　　在10月份的幾場鐵礦石研討會上，多位業內人士均告訴本報記者，儘管目前鐵礦石港口庫存量居高不下，但依然缺少現貨礦。

　　中鋼協秘書長單尚華對本報記者表示，目前鐵礦石庫存量，加上港口庫存和鋼廠庫存，已接近1億噸。但中鋼協一位市場研究人士認為，鐵礦石庫存量，已「遠超過1億噸，還有很多沒有上報數據的中小鋼廠，這部分鋼廠數量多，而且分佈廣」。

　　「港口庫存以長協礦為主，現礦和購買需求比起來，貨源緊缺，尤其是澳礦。」日照中瑞物產有限公司一位人士告訴記者，作為貿易商，更傾向買現貨，其中，澳礦是最佳選擇，因為澳礦「品位高、海運距離短」，而巴西礦儘管品位最高，但海運費是澳礦的三倍，而印度礦品位較低，而且雜質多。

　　巴西礦：受制於海運費

　　海關數據顯示，今年1－9月，中國進口巴西礦1.02億噸，與去年同期7761萬噸相比，增幅達到31.4%；占進口總量的21%，僅次於澳礦；到岸均價為89.2美元/噸，為三者最高。

　　「巴西礦當不上皇后，至少也是個貴妃，儘管爬不到高枝的頂端，但其受寵地位不可撼動。」一位資深貿易商在其博客里如此形容巴西礦在中國鐵礦石進口版圖中的角色。

　　「目前，巴西礦的競爭力在逐漸增強，因為海運市場在繼續走低。」我的鋼鐵網諮詢總監徐向春表示，品位最高的巴西礦在中國市場的競爭力，很大程度上取決於海運費走勢。

　　在去年海運費處於高位時，巴西到中國的海運費，比澳大利亞到中國的海運費，平均高50美元/噸；目前，巴西到中國的海運費已降至32美元/噸，澳大利亞到中國的海運費約12美元/噸。「二者相差約20美元/噸，遠小於去年的差距，這對巴西礦是個優勢。」徐向春說。

　　記者從多家鋼廠和貿易商處了解到，目前，巴西礦的進口主體主要是國內大中型鋼廠，進口態勢「依然走強」。

　　值得注意的是，淡水河谷佔據了巴西礦在華市場份額的近90%，而淡水河谷一直是長協機制的忠實擁護者。徐向春認為，在今後的鐵礦石談判中，淡水河谷比力拓、必和必拓等澳礦商更容易接受中鋼協提出的「統一價格」。

　　「但淡水河谷始終不願意率先與中國達成價格協議，而要等力拓、必和必拓和中國談完后再做決定，因此，今年中方依然很難將淡水河谷作為談判突破口。」徐向春說。

　　值得注意的是，淡水河谷擴產計劃也已提上日程。在淡水河谷發給本報記者的新聞稿中，淡水河谷方面表示，由於受到巴西政府施壓要求提高資本投資額，淡水河谷已經制定了詳細的未來五年鐵礦石擴產計劃；其中，將有超過180億美元將會投資到選礦業務，其它將會用於球團、有色金屬及鋼鐵生產部分；一旦計劃被政府批准，淡水河谷的鐵精粉年產能將會提高至少1.76億噸。

　　「淡水河谷這些提高的產能要找到買家，將要和力拓、必和必拓展開競爭。」徐向春表示。

　　印度礦：拒絕長協定價

　　印度礦一直是中國進口鐵礦石現貨價格的參照礦種。1—9月，中國進口印度礦8268萬噸，與去年同期7310萬噸相比，增幅為31%；佔總進口量的17%，位居第三；到岸均價為67美元/噸，低於澳礦和巴西礦。

　　按照中鋼協的「中國模式」，印度礦將成為重點整頓對象。知情人士告訴記者，今年，中鋼協試圖與印度礦談長協合同，但遭到印度政府拒絕。「協會要取消現貨市場，執行統一價格，要實現這一方案，必須將印度礦、南非礦等拉入長協體系，尤其是印度礦，但目前，除了思路，基本沒有可操作的方案。」

　　在2010年鐵礦石談判預熱前的9月底，在巴西礦和澳礦價格基本平穩時，印度礦突然出乎市場意料，來了一番兇猛上漲。

　　徐向春解釋，由於鋼廠正處於採購周期，加上印度礦前期下跌厲害，均為此輪上漲提供支撐。

　　此外，印度礦此輪上漲，還有「藉機之嫌」。上述青島貿易商告訴記者，目前，三大礦山現貨投放量很少，市場上可以交易的貿易礦多以印度礦為主，而鋼廠此輪採購多以中低品位礦為主，這樣就造成了港口印度礦較為緊缺。此外，貿易商也想儘可能高的提高報價來減少損失。

　　「印度礦價格一旦大幅上漲，很大程度上意味著現貨價上漲，這將成為明年鐵礦石降價的一大障礙。」徐向春表示。

　　徐向春認為，鐵礦石價格上漲也符合印度礦的利益。「印度礦的競爭優勢在於低價，如果鐵礦石價格過低，印度礦的最大競爭對手澳礦將趁虛而入，到時候，印度礦將處於劣勢。」

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