猶太少女瑪麗婭與小木匠約瑟夫在經過了相識相戀之後,終於結成連理。然而,約瑟夫卻驚奇地發現,年輕的瑪麗婭居然已經是有孕在身,她自己很害怕,但是上帝告訴她不要害怕,讓她與約瑟夫依舊在一起。上帝也告訴了約瑟夫說:「瑪利亞懷的是上帝的兒子,你要將他取名為耶穌。」老實正派的約瑟夫並沒有把「醜事」宣揚出去,而是決定替心愛的女人隱瞞下來,並決定在適當的時候與瑪麗婭了結此事。
不過,很快,約瑟夫就得到天使加百利託夢。夢中約瑟夫得知:瑪麗婭肚子里的孩子耶穌,來到人間是拯救全世界受苦受難的人們,因此約瑟夫必須和瑪麗婭結婚,幫助瑪麗婭順利誕下耶穌。但是,正當臨盆在即的瑪麗婭,卻趕上了羅馬帝國政府下達「驅逐」令,所有人必須去伯利恆申報戶口,於是約瑟夫和身懷六甲的瑪麗婭便踏上了前往聖城的漫漫艱辛征途。
約瑟夫被迫遣返伯利恆,而瑪麗婭決定隨行。漫長超過110英里的路程里,他們不僅要穿越危險的山域,趟過湍急的河流,還要通過貧瘠的沙漠,艱險異常。雖然有驚無險地通過了希律王士兵的崗哨,但到達伯利恆時,快臨產的瑪麗婭卻找不到旅店,最後全靠好心的牧羊人借出馬廄,就在這裡,耶穌誕生!那一刻,九顆行星排成一線,最閃亮的星光在天空閃現。希律王下令屠殺兩歲以下的所有男孩,然而在天使的警告下,小耶穌和父母適時逃往了埃及。
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