Visa叫板銀聯：中國大蛋糕看得到吃不著

(北京時間2010年6月04日 轉載)
    (南方都市報)  Visa叫板銀聯境外結算渠道的紛爭目前正陷入僵局，Visa堅持4字頭的雙幣信用卡海外必須走Visa清算通道，而銀聯則公開聲明稱，雙標識卡支付通道選擇權在持卡人。
         一度的合作夥伴現在緣何反目，說到底還是利益分配不對等。儘管Visa雙幣卡在國內的發行量超過了5800萬張，但境內銀行卡的人民幣交易都必須通過銀聯通道，由於中國大蛋糕看得到吃不著，這5800萬張Visa雙幣卡的主要收入來源則是靠中國持卡人在境外的消費，而銀聯近期不斷做大海外網路顯然觸動了Visa的核心利益。
         「Visa今年的盈利壓力不小，受美國消費支出下降的影響，在海外尤其是亞洲市場能否挽回優勢顯得尤為關鍵。」一位業內信用卡資深人士認為，Visa與銀聯的叫板應該會以達成某種意義妥協的結果收場。
至昨天下午18時截稿時，Visa和銀聯對此事均沒有進一步的表態。
        記者昨日從Visa亞太區北京代表處以及中國銀聯總部了解到，Visa「封堵」中國銀聯在雙標識信用卡境外結算通道的事態陷入僵局。昨日中國銀聯方面對記者表示暫時未有下一步行動計劃對外披露，而Visa方面堅稱Visa卡海外規範並非針對中國銀聯而是海外收單行。
        業內人士普遍認為，Visa對銀聯的「封堵」絕非安全問題那麼簡單，其背後是對中國銀行卡市場巨大利益的爭奪。「這絕非安全問題那麼簡單，中國銀聯與Visa共同合作的雙標識卡原本就是具有中國特色的產物。」一位接近某國有銀行信用卡中心研究部的人士對記者表示，在雙幣標識卡持有人境外消費選銀聯還是Visa通道的問題事實上並非如Visa所說的具有排他性。
        在2002年中國銀聯成立之前很長一段時間，Visa實際上擔負起了中國銀行卡市場引路人和培育者的角色。「初期，Visa和銀聯是合作夥伴，銀聯集中精力搞基礎設施建設，搭建支付清算體系效果；而Visa則搶佔中國蒸蒸日上的信用卡市場。」一位資深業內人士表示。「Visa願意跟銀聯合作也是看中了中國銀行卡這個蛋糕。」
        根據中國銀聯今年年初發布的一則新聞稿顯示，2009年境內銀行卡跨行交易保持增勢，交易筆數和交易金額分別達到69.4億筆和7.7萬億元，同比分別增長21.7%和66.8%。
        據Visa在2009年9月發布的《中國旅遊業展望》，其在中國的發卡量已經超過5800萬張，而同期的央行支付體系運行報告顯示，截至2009年第三季度，中國信用卡發卡量約為1 .75億張，「銀聯、Visa」雙標識卡的市場份額佔到33%。
        銀聯卡和Visa同樣作為支付系統提供商，其主要收入來源就是商戶的回佣和刷卡手續費。然而中國內地的銀行卡清算渠道並不開放，所有境內銀行卡的人民幣交易都必須通過銀聯通道，因此以4打頭的Visa標準卡即使在國內發行使用也不能讓Visa獲得相應的收益，其主要收入只能來源於中國持卡人在境外的消費和外國持卡人在境內的消費。
        而銀聯近期不斷做大海外網路顯然觸動了Visa的核心利益。「國內市場分不到羹，而國外市場又日漸被中國銀聯侵蝕，Visa的意見斷不會小。」上述人士稱。
        對於國際化的進程，中國銀聯近年來不斷提速。根據銀聯今年年初的消息，其境外受理網路覆蓋範圍顯著擴大。2009年，銀聯網路挺進英國、美國和加拿大，延伸西亞和非洲，也深入到我國台灣地區。全年新開通32個國家和地區的銀聯卡受理業務，截至2009年年底，銀聯境外受理網路已延伸至遍布五大洲的83個國家和地區，覆蓋全球主要區域和重要國家。隨著銀聯境外受理網路的快速拓展，銀聯卡境外交易大幅增長，2009年同比增幅達62%。
        一方面銀聯以高速擴大海外業務的挺進步伐，而另一面Visa的盈利壓力與日俱增。
        「Visa需要面臨美國消費下降的壓力，儘管業務並未受到美國不良信貸增加的影響，但消費需求的下降對Visa業務的影響不容小覷。Visa迫切需要開拓美國以外地區的業務，亞洲地區的業務爭奪尤為重要。」上述信用卡資深人士對記者稱。
        由於Visa網路一般是以美元結算，因此在境外發生交易時，持卡人需要自行將當地貨幣轉換到美元、美元再轉換成人民幣進行清算，Visa收取的貨幣轉換費為1%。而通過銀聯網路交易和清算，則是人民幣直接兌當地貨幣，免收貨幣轉換費。「Visa通道是持卡人自行到發卡行進行還款結算，而銀聯則同時承擔了該結算流程。」上述信用卡資深人士對記者稱「具體選擇什麼通道，應該是由商戶和持卡人選擇。」來自國有銀行信用卡部和股份制銀行信用卡部的人士均表達了類似觀點。
        而在通道的選擇上，國內銀行可能也會傾向於銀聯通道，廣東地區一位國有商業銀行信用卡中心負責人表示，銀聯在境外刷卡消費上與發卡行和收單行的回佣分成比例高於境內消費。該人士表示，「以1%的消費額回佣計算，境內消費發卡行、收單行和銀聯的分成比例為7：2：1，而境外消費則為6：3：1。國外信用卡組織往往只會在盈利額基礎上給發卡行一定比例的返點。」
        而對於境外消費，Visa除了向國內發卡銀行收取一般費用外，根據其最新規則，還會每季度根據發卡行和收單行的國內及國際交易量增收萬分之五的交易費用，Visa限制雙標識卡交易通道的行動將不可避免地增加發卡行的交易成本支出。
        「未來應該是雙方協商解決，銀聯和Visa還未到可以彼此對立競爭的底部。」該人士認為，眼下的通道紛爭會以利益再平衡的形式得以解決。