三井悄悄布局中國鋼鐵

三井悄悄布局中國鋼鐵

2006-12-15 16:40:03 (張凌、邵振偉 本版文章由《環球財經》獨家提供，本報有刪改，原文請見《環球財經》2006年第12期)




　　從上游到下游 產業鏈全打通

　　在中國鋼鐵股的行業重組進行得如火如荼的時候，外資滲透無所不在。記者在調查中發現，在中國的鋼鐵產業鏈中，處處都有日本三井的身影。



從圖中可以看出，三井在中國鋼鐵業布局的規模和深度(點擊看大圖)



中國鋼產量連續9年居世界第一位，但高端鋼鐵產品仍需進口


以市場換技術

　　近日，記者專訪了三井物產株式會社駐華常務副總代表山口和夫先生。據山口介紹，三井很早就開始和中國鋼鐵企業合作。在合作初期，中國鋼鐵企業只是政府計劃下的執行機構，沒有客戶需求為導向的理念。山口和夫說：「三井為中國鋼鐵企業帶來先進的市場理念，當然我們也從中國這個大市場中得到了利益。」

　　中國鋼產量已經連續9年居世界第一位，中國也是世界上最大的鋼鐵生產國、消費國。然而，記者發現，如此的「鋼鐵盛世」與實際的中國汽車用鋼及其他方面鋼鐵高端產品相比，顯得很不協調。

　　據悉，目前國內各鋼鐵企業在汽車用鋼項目上的生產技術能力有限，特別是用於轎車生產的高端汽車用鋼更是匱乏，市場上超過50%的汽車用鋼依賴海外進口。其中，冷軋薄板技術，尤其是高檔汽車面板作為「高科技產品」，技術被為數不多的幾家外資鋼鐵巨頭所掌握。

　　在這樣的全球產業格局面前，中國的鋼鐵企業選擇了與國外企業合資生產。在很多行業流行過的「以市場換技術」的做法在鋼鐵領域再一次出現。

　　於是，日本三井財團便順利地全面進入了覬覦已久的中國鋼鐵行業。

藉助寶鋼滲透

　　三井和中國鋼鐵企業的合作最早開始於和上海寶鋼的合作，「和寶鋼的合作一直很愉快，也很密切」，山口和夫告訴記者。

　　三井財團旗下的新日鐵在汽車板研發能力方面屬於世界一流水平，三井財團與中國鋼鐵生產企業合資的第一步就是由新日鐵完成的。2005年11月9日，寶鋼、新日鐵和阿賽洛公司三家共同投資，建成寶鋼新日鐵汽車板有限公司，投資總額為65億元人民幣，註冊資本30億元人民幣。其中，寶鋼出資50%，新日鐵38%，阿賽洛12%。公司年生產規模達到170萬噸汽車板，主要生產設備及核心技術均來自新日鐵。

　　寶鋼在全國的汽車板市場所佔份額相當大。一汽的載重汽車、小紅旗轎車、捷達轎車、上海大眾的桑塔納轎車以及神龍、廣州本田、風神汽車等都整車或大批量採用寶鋼的汽車板。

　　通過給豐田、本田這樣的日本汽車企業提供鋼板，新日鐵達到了在中國市場分一杯羹的目的。日本鋼鐵企業歷來有著為日資汽車企業提供配套鋼板的傳統，在中國這個新興汽車市場，當然也不能例外。借寶鋼的影響，三井的勢力在中國鋼鐵業蔓延開來。

　　白益民曾經在三井物產工作了12年，現在專門研究日韓財團模式，他給記者作了分析。他認為，一方面，三井物產憑藉其物流管理技術和經驗與中國企業合資，建立鋼鐵物流供應鏈；另一方面，三井財團下屬的豐田汽車和其他的日系企業大量地採購鋼鐵合資企業的產品。通過這兩個主要手段，三井財團的影響力得以鞏固和發展。

　　通過與寶鋼的合作，三井財團基本控制了華東和華南地區的高檔鋼材市場。實際上，三井財團的目標遠不止如此，在東北和華中地區，也出現了三井財團的身影。

　　在東北，鞍鋼集團、長春第一汽車集團和三井物產合資組建了長春一汽鞍井鋼材加工配送有限公司，在1.5億人民幣的投資額中，三井物產佔了公司股份的25%。

　　在武漢，早在1995年12月，三井物產就與武漢鋼鐵(集團)公司合資建成了武漢興井鋼材加工有限公司，主要從事鋼材深加工。產品廣泛應用於電機、變壓器、大型發電機以及家用電器等諸多產品和行業，年總加工能力為5萬噸。

　　三井在中國的其他主要合資公司還有：南通寶鋼新日制鋼有限公司、寧波寶新不鏽鋼有限公司、江蘇東京纜索公司、北新房屋有限公司等。

在全產業鏈布控

　　三井的做法很特別，試圖通過對中國鋼鐵業上下游產業鏈的全方位滲透，來對中國鋼鐵產業「施加影響」。

　　三井物產廣泛投資於高檔鋼材和汽車零部件、彩鋼等領域，而豐田汽車更是直接參與到中國鋼材市場中。通過這兩個主要企業的協力配合，三井財團在中國鋼鐵產業中的布局得以完成並有效地運行：

　　2002年4月，豐田決定在中國生產汽車時，首先以較低廉的價格從寶鋼採購車門用鋼製部件。

　　2003年9月，三井物產、日本株式會社YOROZU與寶鋼國際公司共同投資2.17億元人民幣，合資興建廣州萬寶井汽車部件有限公司，為東風日產汽車提供配件。

　　2004年2月，三井財團下屬的豐田通商株式會社註冊了天津豐田通商鋼業有限公司，從事鋼板的切割加工業務，直接為豐田第二工廠供應配件。

　　近日，三井中國貿易公司通過了商務部批准，拿到營業牌照，可以在中國從事貿易工作。據悉，另外還有一家巴西公司也拿到了類似牌照。「一般來說，大型公司拿到牌照很難，需要商務部批准，但是三井拿到了。」山口和夫對記者說。

　　白益民認為，三井利用中國鋼鐵行業要生存發展的迫切需求，轉移國內已經落後的產業技術和設備，在中國市場上獲取高額的利潤和市場份額。同時，通過財團內企業或是本國企業之間的充分協作，達到長期掌控中國乃至全球鋼鐵行業和市場的目的。

鐵礦石案陷阱

　　中國鋼鐵行業的發展離不開進口鐵礦石的供應。國際貿易中1/3以上的鐵礦石都銷往中國。目前全球最大的鐵礦石供應商是：巴西淡水河谷、力拓(澳大利亞)、BHPBillion(澳大利亞)。

　　在幾個主要的鐵礦石出口國，都有日本的合資企業。以新日鐵為例，其在隸屬於淡水河谷公司的NIBRASCO礦山中佔有25.4%的股份，在隸屬於力拓的兩個礦山中分別擁有10.5%和28.2%的股份。而在整個澳大利亞礦區里，到處可以看見新日鐵、三井、住友這些日本公司的名字，他們已經逐步控制了鋼鐵業的上游產業。

　　當2006年的鐵礦石價格談判開始的時候，寶鋼在與阿賽洛和新日鐵組成的全球鐵礦石買方代表陣營的談判中，頭一次擁有了真正的話語權。但中國鋼鐵企業最終不得不接受了漲價19%的要求。

　　除去對鐵礦石生產源頭的控制，日本企業也十分重視運輸環節。2005年底，馬鞍山鋼鐵公司與大阪商船三井船舶公司簽訂了一份10年期合同，計劃每年從巴西裝運50萬噸鐵礦石。同年，寶鋼和日本商船三井簽訂了長期運輸合約。這其中隱含的依賴關係值得關注。

三井布局有三大招數

　　1.以技術領先為基礎。

　　新日鐵看準了中國鋼鐵生產技術落後、大量高檔產品必須進口的現實，進入了中國的鋼鐵行業。

　　寶鋼幾乎全部的生產設備和技術都引進自新日鐵；武鋼王牌產品——硅鋼的生產設備和技術來自於新日鐵；山東萊鋼的中型軋鋼機工業設備和電氣設備分別來自新日鐵和東芝……

　　2.三井財團下屬企業在合資企業中持股，暗含規律。

　　在文中列舉的大多數合資企業中，不僅三井下屬的新日鐵直接參與持股和提供技術，而且三井的核心——三井物產也參與持有5%~10%的股份。這是十分值得注意的，三井物產雖然是世界上最大的綜合商社，但在鋼鐵行業中實際上並沒有專屬的鋼鐵企業。

　　除了投入資本金，三井實際上還扮演著更重要的角色，那就是組織協調所有與三井財團合資建立的鋼鐵企業以及下游的相關企業。

　　在進軍中國鋼鐵市場的過程中，真正運籌帷幄的卻是三井物產。

　　3.在鋼鐵產業鏈的每個環節都有投入，且關聯程度很高。

　　為了生產汽車用鋼，三井財團與寶鋼合資建廠；為了鋼鐵產品的流通便捷，三井財團建成了上海寶井；為了豐田汽車和其他日系汽車製造企業的需要，三井財團建立了廣州盛旭汽車配件公司、廣州萬寶井汽車部件有限公司等一批配套供應企業。這些企業環環相扣，互相配合。

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