軍長變為副旅長，許世友鬧情緒不上任，得知旅長的大名后立馬動身

抗日戰爭全面爆發后不久，國共兩黨開始合作抗日，陝北紅軍主力改編為八路軍。老蔣為了限制八路軍的發展，處處刁難。只同意給兩個師八個團的編製，總兵力定員15000人，而且這兩個師的所有副職一律由南京配備，歸屬顧祝同的西安行營指揮，政訓工作則由大特務康澤負責。如此苛刻的條件，我方自然不能答應。<br />
後來經過多次談判，老蔣最終同意八路軍改編為三個丙種師，每個師轄兩個旅四個團，定員15000人。當時陝北的紅軍總兵力超過了7萬人，三個師只佔了45000人，剩下的2萬多人該如何安置呢？他們當中的絕大多數被編入了留守兵團，最後還有數千人無法安置，只能遣散。由於只有三個師的正規編製，許多幹部不得不降級使用，許世友就由軍長降成了386旅的副旅長。紅軍時期，許世友是著名的猛將，曾經七次參加敢死隊，兩次擔任敢死隊隊長，在漫川關戰鬥和萬源保衛戰中都立下了大功。由於作戰勇敢，指揮有方，1935年的時候，他升任紅4軍的軍長。長徵到達陝北后，他先是進入抗大學習，不久后出任抗大校務部副部長。紅軍改編為八路軍后，他出任386旅副旅長。對此，許世友多少是有點情緒的。同樣是軍長，他的老戰友王宏坤就在這次改編中出任了385旅的旅長，自己卻成了副旅長；