蘋果發債，高盛大賺3830萬美元

周二蘋果公司成功發行170億美元債券，創下公司債市場歷史最大規模的債券發行記錄，而蘋果公司也為此次發債支付給了以高盛、德銀為首的承銷商高達5325萬美元的傭金。

負責此次公司債券發行量72%的高盛無疑成為了最大的贏家，如果傭金是按照承銷比例分配給各個投行的話，那麼高盛通過這一筆業務就從蘋果公司得到了3830萬美元的承銷費。

但彭博數據顯示，此次蘋果發債的承銷費佔融資比例為0.313%，低於投資級別美國公司發債的傭金佔比平均水平0.483%。

此次蘋果公司發債，意在融資1000億美元資金返還給股東。鑒於蘋果已經17年沒有發行過債券，這對於華爾街來講是一個難得一遇的絕好機會。

彭博統計數據還顯示，經過對蘋果公司發債的承銷之後，高盛成功上升為美國投資級摘取第三大承銷商，德意志銀行上升至第六位。德意志銀行此次承銷了17.5%的蘋果公司債券。

此外，其它參與了蘋果公司發債承銷業務的華爾街投行還包括花旗集團、摩根大通、美國銀行、巴克萊和渣打銀行。

據高盛官方網站公布，今年第一季度，高盛的承銷債務業務為這家大牌投行賺得了創紀錄的6.94億美元，佔一季度高盛總收入的6.9%。

而德意志銀行第一季度承銷債務的收入為6億美元，佔總收入的4.8%。