貨幣金融霸權到底有多重要？

2012-05-21   來源  草根網

作者  向松祚


　　亨廷頓列舉了西方文明控制世界的14個戰略制高點，貨幣金融制高點就佔了3個。

　　最近幾年，筆者多次撰文說明貨幣金融霸權對大國崛起的極端重要性，尤其是美元霸權如何控制全球貨幣金融和經濟體系。好些人以為我是誇大其詞了。

　　幾天前一位朋友直率地問我：貨幣金融真的有你說的那麼重要嗎？我回答說：貨幣金融體系的重要性其實遠遠超過了我們的想象。正如蒙代爾經常強調的：國際貨幣金融體系的動蕩不安觸發了 歷史上無數次政治上的風雲變幻，可惜我們至今對國際貨幣金融體系動蕩的根源和重要性還知之甚少。

　　1968年，後來成為法國總統和歐元主要戰略家的吉斯卡爾·德斯坦，曾經就國際貨幣體系發表多次重要演講。他有一段著名的論述：「簡而言之，國際貨幣體系對世界經濟和各國經濟，皆有 異常深刻之影響。國際貨幣體系對世界各國經濟政治之影響程度，遠遠超過所有國內經濟政策，美國亦不例外。」

　　2012年第一期《外交》季刊發表美國著名經濟學家馬丁·費爾德斯坦的長篇文章《歐元的慘敗》。根據他的描述，歐洲政治家創建歐元的主要動機是提升歐洲的國際政治地位，以便抗衡美國 。「歐洲一體化的主要政治動機是提升歐洲在世界事務中的地位和作用，過去如此，現在依然如此。1956年蘇伊士運河危機爆發，美國利用金融市場的威力，迫使法國和英國從蘇伊士運河撤 軍。數天之後，西德總理阿登納就告訴法國政治家：單個歐洲國家永遠不可能成為一個全球性力量了。歐洲若想在世界事務中發揮決定性作用，只有一條路可走，那就是將歐洲整合起來成為 一個統一的歐洲。唯有一個統一的歐洲才有可能與美國抗衡。一年之後，歐洲簽訂《羅馬條約》，歐共體誕生，成為歐元單一貨幣創生的起點。」

　　最近我拜讀一些歷史學家的著作，發現幾乎所有歷史學家都比經濟學家更加重視貨幣金融霸權。法國年鑒學派歷史學大師布羅代爾的名著《15至18世紀的物質文明、經濟和資本主義》，有大 量篇幅詳細論述金融創新如何助推荷蘭和英國成為世界強國。他有一句話值得反覆回味和深思：貨幣金融霸權總是非常持久！

　　依照布羅代爾的詳細分析，歐洲大陸尤其是英國的主要競爭對手法國，直到英國金融霸權開始崛起近100年之後，才開始醒悟到金融創新對英國崛起的極端重要性。布羅代爾首先提出一個問題 ：「在英國經濟明顯高漲和超越歐洲大陸的眾多標誌中，我們應該記住什麼？哪些標誌應列在首位？」他的答案是：「公債是英國經濟健康的最佳標誌。」

　　很長時間裡，包括一些著名經濟學家（譬如法國經濟學家薩伊）在內，都對英國金融市場特別是國債市場發展嗤之以鼻，甚至給以極其嚴厲的批評，認為那是英國國力衰弱的象徵，他們對英國 債台高築大感驚異，認為那簡直不可思議，堅信英國必定由此徹底破產，走向災難。只有在英國贏得與歐洲大陸列強的多次戰爭之後，一些理智清醒的觀察家才開始意識到：「公債和金融市 場正是英國勝利的重要原因。當英國需要錢的時候，公債市場就可以方便地為它籌集巨款。相反，法國的失敗和孱弱就在於它的信貸組織不完善。」

　　我們再來看看美國主要戰略思想家是如何看待貨幣金融霸權的。

　　中國學者對塞繆爾·亨廷頓都相當熟悉，他的許多思想得到美國政府高度重視和採納。《文明的衝突和世界秩序的重建》是亨廷頓最有名的著作，據說被翻譯為40多種文字在全世界發行。該 書第四章開篇就寫道：「西方是唯一在其他各個文明或地區擁有實質利益的文明，也是唯一能夠影響其他文明或地區的政治、經濟和安全的文明。」亨廷頓接著列舉了西方文明控制世界的14 個戰略制高點，貨幣金融制高點就佔了3個。分別是「擁有和操縱著國際金融系統」（位居第一）、「控制著所有的硬通貨」（位居第二）和「主宰著國際資本市場」（位居第五）。

　　亨廷頓隨後論述了西方文明可能衰敗的歷史路徑，他首先強調的是經濟總量和貨幣金融實力。他相信，即使西方文明最終註定要衰落下去，其衰落亦將是非常緩慢的過程。「西方力量的崛起 歷時400年之久，它的衰退也可能需要同樣長的時間。」這與布羅代爾「貨幣金融霸權總是非常持久」的意思異曲同工。

　　另一位美國著名國際戰略家布熱津斯基似乎更加重視金融貨幣對美國霸權的重要性。他的名著《大棋局》許多人都讀過，其中對「美國霸權」的描述令人印象深刻：「在僅僅一個世紀的時間 里，從一個相對孤立於西半球的國家，變成一個前所未有的遍及全世界的大國。」「美國對手的垮台使美國處於一種獨一無二的地位。它成為第一個也是唯一的一個真正的全球性大國。」

　　無獨有偶，布熱津斯基也列舉了「美國霸權」的14個基本戰略制高點，經濟、金融和貨幣戰略佔據了其中6個，分別是：

　　第五：美國經濟居於全球獨一無二的領袖地位，自1900年起，它的經濟總規模就一直遠超后三位之總和；

　　第六：美國始終確保最先進技術上的絕對領先地位，從而確保其經濟和軍事上的絕對主導地位。從19世紀、20世紀的石油、鋼鐵、汽車、飛機、電子、火箭、核彈等到21世紀的信息技術、航 天科技、生物科技，等等，美國始終保持創新先鋒之地位。

　　第七：生產率增長上始終維持全球領先地位。即使是經受了全球金融危機之衝擊，美國產業的生產力增長依然位居世界前列。

　　第十二：總體而言，全球金融貨幣體系基本依照美國利益要求所設計，亦代表美國之基本利益。譬如世界銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織（IMF），基本由美國人掌控。

　　第十四：或許最重要的，是美元本位制和美聯儲支配了全球貨幣政策和金融市場。

　　第十五：美國憑藉軍事力量和金融力量，控制了以石油為核心的全球大部分戰略資源。

　　當然，最早認識到貨幣金融霸權極端重要性的美國政治家首推第一任財政部長漢密爾頓。遠在出任財長之前，漢密爾頓就寫道：「1690年代開始，大英帝國創建了英格蘭銀行、稅後體系和國 債市場。18世紀，英國國債市場迅猛發展。國債市場之急速擴張，不僅沒有削弱英國，反而創造出數之不盡的巨大利益。國債幫助大英帝國締造了皇家海軍，支持大英帝國贏得全球戰爭，協 助大英帝國維持全球商業帝國。與此同時，國債市場極大地促進了本國經濟發展。個人和企業以國債抵押融資，銀行以國債為儲備擴張信用，外國投資者將英國國債視為最佳投資產品。為了 美國的繁榮富強，為了從根本上擺脫美國對英國和歐洲資金和資本市場的依賴，美國就必須迅速建立自己的國債市場和金融體系。」

　　來源：第一財經日報

美元、歐元、人民幣的戰爭剛剛開始～～