優酷土豆合併，中國視頻行業進入新階段

作者：愣_住了

摘要：優酷土豆合併，聯合打造中國網路視頻行業領軍公司。建立在龐大用戶群、多元化內容及強大技術平台基礎上的優酷土豆股份有限公司，將引領中國下一代網路視頻革命。合併后的新公司將形成更可觀的規模和更強大的收入轉換能力，實現長足發展。



2012年3月12日，優酷股份有限公司(NYSE: YOKU) (「優酷」) 和土豆股份有限公司 (NASDAQ: TUDO) (「土豆」)今天共同宣布雙方於3月11日簽訂最終協議，優酷和土豆將以100%換股的方式合併。根據協議條款，自合併生效日起，土豆所有已發行和流通中 的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優酷A類普通股；土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市並兌換成1.595股優酷美國存托憑證（Youku ADS）。每股Tudou ADS相當於4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當於18股優酷A類普通股。合併后，優酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約 28.5%的股份。合併后的新公司將命名為優酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。優酷的美國存托憑證將繼續在紐約證券交易所交易，代碼YOKU。



優酷創始人、董事長兼CEO古永鏘指出：「我們將開創中國網路視頻新紀元。優酷土豆將擁有最龐大的用戶群體、最多元化的視頻內容、最成熟的視頻技術平台和最強大的收入轉換能力，並將帶給用戶最高質量的視頻體驗。」



土豆創始人、董事長兼CEO王微表示：「優酷和土豆對中國視頻行業的發展前景，以及如何為用戶提供最佳的視頻體驗，已經建立了共同的願景。這次合併 將進一步強化我們的行業領先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和用戶生成內容、龐大的用戶群體，以及移動視頻領域的廣泛夥伴關係和專 業經驗。我們相信，優酷土豆可以為廣大用戶帶來最佳的視頻瀏覽、上傳和分享體驗。我們將與我們的廣告商、內容供應商和行業夥伴共同成長。」




「戰略合併完成後，土豆將保留其品牌和平台的獨立性，幫助加強和完善優酷土豆的視頻業務。優酷土豆將會推動中國視頻行業的良性發展，對行業結構和經濟回報的提升做出積極貢獻。」古永鏘強調，「本次合作會產生多方面的協同效應，將正版視頻內容帶給更廣泛的用戶群體，形成更有效的帶寬基礎設施管理等等。」




本次戰略合併已獲得雙方公司董事會的批准，但合併完成仍取決於慣例成交條件，包括優酷和土豆雙方股東的批准。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合併。本次合併預計在2012年第三季度完成。

【土豆品牌將保留】古永鏘：戰略合併完成後，土豆將保留其品牌和平台的獨立性，幫助加強和完善優酷土豆的視頻業務。優酷土豆將會推動中國視頻行業的良性發展，對行業結構和經濟回報的提升做出積極貢獻。

【合併后的股權】合併后，優酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合併后的新公司將命名為優酷土豆股份有限公司。

關於優酷



優酷 (NYSE: YOKU)是中國領先的在線視頻網站，其網路視頻平台幫助用戶通過多種渠道快速便捷地搜索、瀏覽和分享優質高端的視頻內容。「優酷」，中文意即「最優質和 最有特色的」，是在中國受到最廣泛認可的在線視頻品牌。優酷的美國存托憑證在紐約證券交易所交易，每股ADS可兌換18股A類普通股。優酷的交易代碼為 YOKU。




關於土豆



土豆（NASDAQ: TUDO）是中國領先的視頻網站，其內容包括正版影視、用戶生成內容，以及土豆投資原創製作節目。土豆是中國最早的視頻分享網站，於2005年4月上線。土豆品牌是中國網際網路行業最著名的品牌之一。年度的土豆映像節已成為中國視頻行業的代表性盛會。




安全港聲明



本新聞稿中包含根據修訂版1934年證券交易法第21E節「安全港」規定作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可由與之相關的描述用語辨認出，例如「可 能」，「將」，「期望」，「預期」，「未來」，「打算」，「計劃」，「相信」，「目標」，「估計」，「有信心」，「可能會」以及其他類似的表述。除此之 外，其他相關陳述，譬如涉及中國網路視頻市場的和合併后的公司的未來發展，以及合併后的公司的戰略和運營計劃方面的展望方面也包含前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險，不確定性和假設。此種風險，不確定性和假設包括優酷和土豆網可能無法滿足各種交易交割的條件或者無法豁免這些無法滿足的交割條件；或預期 收益可能無法按預期兌現；或在交易完成之前，交易雙方公司的業務可能會由於交易相關的不確定性或其他因素而遇到干擾，使之更難以維持與員工，版權授權方， 其他業務夥伴或政府實體之間的關係；或各方可能無法成功地實施合併戰略；以及其他優酷和土豆網與美國證券交易委員會備案文件內披露的風險和不確定性陳述。 本新聞稿中提供的所有信息是截至當前新聞稿日期的有效信息，除非根據適用法律的規定，優酷和土豆網不承諾更新這些信息。