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如何看懂Schedule K-1和1099B 避免重複報gain or loss for some ETF

作者:jmzx2  於 2017-4-10 00:09 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:小散小鬧|通用分類:財經理財

關鍵詞:Schedule, K-1, 1099B, 股票, partnership

一直以來被 Schedule K-1 困惑,Schedule K-1 和 1099B到底是個什麼關係,Partnership ETF到底應該怎麼報才能避免重複報gain or loss,我想我終於在廣泛research后明白了,我這個視頻是花了很多時間一步步認真製作的。也許我能幫到一個同樣困惑的人,那麼也算勞有所值。如果你買過partnership EFT的,如果你收到了Schedule K-1,那麼看看這個視頻是有用的。

我自己在投資commodities是失敗的,好在我只是很少量的嘗試,雖然虧了也沒傷到多少,2016年我金盤洗手從commodities撤了,轉而注意別的版塊的戰場,應該說不想再買這些會issue Schedule K-1的ETF了,但我還是想把這些我搞了九牛二虎之力整明白的事製作出來分享。

有人會說upload broker的資料就好了,但這還沒有完成,現在的tax software在這裡還需要你manually adjust。軟體最後會提醒你tracking tax basis for these ETF是你自己的責任,我想這可能是因為這裡複雜,寫code在軟體里自動adjust可能也不容易的原因。

我用的是TaxAct軟體報稅,裡面的screenshot是這個軟體的,你用的軟體不同,界面也會不一樣,但道理應該是一樣的。


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