俄羅斯的鐵飯碗還能吃多久？

　　俄烏開戰後，歐美等國對俄羅斯啟動經濟、金融、能源等多方面的制裁，包括凍結俄羅斯在西方的資產、全面削減從俄羅斯的能源進口量、將俄羅斯從國際支付系統SWFIT中移除以切斷其能源貿易，全面禁止俄羅斯進口高科技產品等等。

　　一時間，制裁俄羅斯成了西方當下的政治正確，以至於連屠格涅夫種的橡樹、音樂家柴可夫斯基、貓狗都不能倖免。

　　門捷列夫：有本事這張表你們別用

　　能源是俄羅斯的經濟命脈。根據俄羅斯聯邦海關局相關數據，2020年俄羅斯對外貿易額為5719億美元，其中出口額3382億美元，燃料和能源產品出口佔總出口49.7%；2021年對外貿易額7894億美元，其中出口額4933億美元，燃料和能源產品出口佔總出口54.3%。

　　俄羅斯出口對礦產品的依賴非常高

　　剩下的也有相當比例是各種原材料▼

　　其中石油、天然氣出口更是俄羅斯經濟的支柱產業，2021年油氣出口約1650億美元，佔到俄當年財政收入49.86%。而根據美國能源情報署EIA的相關數據，2011~2020年，油氣出口佔俄羅斯財政收入的年均值也有43%。因此，將能源出口形容為俄羅斯「國本」都不為過了。

　　從數據上來看，油氣出口的收入

　　無疑撐起了俄外貿的半壁江山 ▼

　　正所謂，打蛇打七寸。制裁俄羅斯，對其能源領域下手自然是重中之重。G7已經發布共同聲明，承諾逐步減少或禁止進口俄石油。

　　3月8日，歐盟委員會提出名為「REPowerEU」的計劃大綱，旨在讓歐洲在2030年之前擺脫對俄羅斯的化石能源依賴。德國也暫停了前總理默克爾抗住巨大壓力才促成的北溪2號項目。

　　北溪2號是德俄之間最重要的議題之一

　　現在是直接被俄烏之間的戰爭給扼殺了▼

　　如果國際社會進一步對俄羅斯進行全面制裁，斷絕其油氣產業與世界的聯繫，俄經濟將遭受滅頂之災。

　　那麼，俄羅斯能源鐵飯碗真的走到盡頭了嗎？

　　在全球變暖的世界環保議題背景下

　　對化石能源的摒棄是全人類的共識嗎？

　　世界需要多少能源？

　　能源是經濟發展的血脈、社會運行的基石。可以說，能源利用水平也體現了人類的發展水平。我們不妨把時間線往前拉到1981年，看看這40年來全球能源消費總量及結構的變化。

　　總量方面，1981年全球一次能源總消耗大約是279.12 EJ（1EJ=1×1018J，約2778億千瓦時，可供一部1.5匹的空調運行4.6萬多年），到了2019年增至587.8 EJ，年均增速2%左右，2020年受新冠疫情影響，降至561.52 EJ，同比下降近4.5%。

　　2020年一次能源消費量下降了4.5%

　　是自2008年次貸危機后能源消費量的首次下降 ▼

　　消費結構方面，儘管這幾年新能源很熱，但一個比較殘酷的事實就是，即便到了化石燃料消費下跌、新能源爆發增長的2020年，全球化石能源消費佔比依然有84%，風電、光伏、生物質等非水可再生能源的佔比也只有5%，我們距離碳中和的目標依然任重道遠。

　　儘管這不是經濟問題，可再生能源若無經濟上的優越性

　　想要替代人類社會對化石能源的慣性依賴，恐怕捨近求遠 ▼

　　當前全球能源消費中，石油依然是妥妥的一號位(佔比31%)、煤炭第二（28.4%）、天然氣第三（24.5%），後面依次是水電（6.8%），非水可再生能源（5%）和核電（4.3%）。

　　油加氣佔了全球能源的55.5%的份額，可見誰掌握了油氣資源，誰就可以挺直腰桿甚至橫著走了。所以接下來，我們主要圍繞油氣來展開，看看俄羅斯在全球油氣市場上大概是怎樣的地位。

　　俄羅斯能提供多少能源？

　　俄羅斯在國際能源市場的地位，至少可以稱得上舉足輕重。

　　首先，俄羅斯是世界油氣資源大國

　　到2020年底，俄羅斯石油探明儲量為148億噸，位居世界第六，排在委內瑞拉、沙烏地阿拉伯、伊朗和伊拉克之後，佔世界探明石油儲量的6.1%。天然氣方面就更加「武德充沛」了，俄羅斯探明天然氣儲量37.4萬億立方米，佔世界探明天然氣儲量近五分之一。

　　世界各地天然氣產量比例及地區主要產出國 ▼

　　其次，俄羅斯是主要的油氣生產國

　　光家裡有礦還不夠，還得能開採出來才算數。委內瑞拉石油儲量世界第一，佔了近五分之一，但是其2020年產量只有2739萬噸，僅占同年全球產量的0.66%。

　　對比一下俄羅斯，2020年石油產量5.24億噸，佔了全球的12.6%。天然氣方面，俄羅斯2020年產量6338.5億立方米，佔全球總產量的16.6%，位列世界第二（儘管俄羅斯儲量世界第一，但美國得益於頁岩油氣革命，在2011年起，已經穩坐天然氣生產第一把交椅）。

　　無論是石油還是天然氣，俄羅斯的產量都僅次於美國

　　當然，美國的龍頭地位除了稟賦還來自於它的技術革命 ▼

　　再次，俄羅斯是世界主要的油氣出口國

　　根據俄羅斯海關的統計數字，2021年俄羅斯出口原油2.89億噸，位居世界第二，僅次於沙烏地阿拉伯（3.49億噸），出口量佔全球的12.3%。

　　2021年，俄羅斯出口天然氣2380億立方米，位居世界第一，佔到了全球天然氣總出口的四分之一，其中，管道天然氣出口1977億立方米，佔全球管道出口總量的43.7%，位居世界第一；LNG出口404億方，位居世界第四，僅次於澳大利亞（1062億方）、卡達（1061億方）、美國（614億方），佔全球LNG出口總量的8.3%。

　　全球LNG出口量俄羅斯排在第四

　　如果算上管道天然氣的量，俄羅斯則遙遙領先，沒有對手 ▼

　　把時間線拉到勃列日涅夫末期，可以發現蘇聯在全球石油出口中的份額也在不斷提升，到了安德羅波夫時期已經超過了10%，契爾年科和戈爾巴喬夫時期基本平穩，最終在1988年達到頂峰后，隨著蘇聯解體與休克療法連跌三年，隨後才慢慢恢復往日榮光，並基本都維持在12%以上。

　　2000年全球天然氣消費量約2.4萬億方，2020年達到3.8萬億方，增幅59.3%，同期的俄羅斯產量增幅只有18.9%，出口量增幅24.3%。與此同時，得益於頁岩油氣革命，美國天然氣由凈進口國變為凈出口國，中東地區也有近4.5倍的增幅，因此俄羅斯出口佔全球份額相對縮小了。

　　俄羅斯的LNG出口受限於港口劣勢

　　不過還是能看出美國在歐洲和東亞市場的後來居上 ▼

　　看了以上這些數據，我們大概知道了，在油氣領域，俄羅斯儲量豐富、產能驚人、出口強勁，在世界能源市場上有著舉足輕重的作用。在摸清楚俄羅斯家底之後，我們就可以進入下一個問題了。

　　全球能源離得開俄羅斯嗎？

　　鑒於俄羅斯在天然氣領域話語權比石油更大，也鑒於實現碳中和目標過程中，天然氣的定位似乎比石油更「可持續」一些，因此在這個問題上，我們將集中在天然氣領域，順帶點一點其他化石能源。

　　要回答這個問題，得弄清楚三個小問題：

　　一是俄羅斯的天然氣都出口到了哪裡？

　　二是叫囂著要將俄羅斯踢出全球能源市場的國家對俄依存度有多少？

　　三，既依賴俄羅斯、又想與其切割的國家是否有更好的替代者？

　　Q1：俄羅斯的天然氣都出口到了哪裡？

　　根據BP統計年鑒2021的數據，2020年俄羅斯出口的天然氣中，77.7%都去了歐洲。

　　對於歐洲而言，天然氣實在是太重要了，工業、居民、建築都會用到，天然氣發電是很多國家最重要的電源之一（當然，法國是核電）。一旦斷氣，對很多歐洲國家而言，不僅意味著工業企業停工、回家無法洗澡，還會有大規模停電。

　　我們不妨把俄羅斯出口到歐洲的天然氣再細分一下：剔除白俄羅斯等獨聯體國家，加上土耳其的話，俄羅斯2020年出口至歐洲的1849億方天然氣中（歐盟國家約1589億方），僅德國就進口了563億方。

　　全球天然氣的貿易格局，東亞和歐洲是「天然的」買主

　　Q2：叫囂著要將俄羅斯踢出全球能源市場的國家對俄油氣依存度有多少？

　　這裡重點關註：歐洲、英美

　　作為世界上化石能源儲量較為匱乏的地區，歐洲國家對俄羅斯的能源依賴是全方位的，無論是石油、天然氣還是煤炭，俄羅斯均是歐洲第一大能源進口國。

　　2020年歐洲總進口原油4.7億噸，其中最大來源國家為俄羅斯，進口佔比為29%，中亞國家佔比14%，西非國家佔比14%，美國佔比12%，其他來源為中東和北非國家。

　　2020年歐洲煤炭進口主要來源是俄羅斯，佔比50.2%，哥倫比亞17.1%，美國15.5%，澳大利亞8.4%。

　　天然氣更是驚人，近些年來歐洲對俄依存度一直都維持在40%左右，2021年甚至提升至45%。

　　可以說，歐洲夜晚亮的每一盞燈，都有俄羅斯的貢獻

　　不知道歐盟國家對俄羅斯的懼怕是否也與這種統治力有關

　　很多歐洲國家對俄天然氣的依賴度更是高得嚇人：德國65%，波蘭73%，匈牙利94%，芬蘭97%，捷克99%，斯洛維尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克對俄的依存度甚至是100%。

　　由此可以發現，逢俄必反的波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、捷克，其天然氣消費是很難與俄羅斯切割的。歐盟經濟火車頭德國，對俄天然氣依存度也近三分之二，所以停掉北溪2實在是有一些揮刀自宮的悲壯。

　　沒有油氣資源稟賦的國家

　　除了臨近的俄羅斯，又有多少選擇呢？ ▼

　　除去天然氣，歐盟29%的石油和46%的煤炭也是進口至俄羅斯的，由此可見，切斷與俄羅斯能源的聯繫，基本上是自殺式攻擊了。

　　因此，我們大致可以理解，下面這些充分展示歐盟散裝本質的事情了：

　　儘管歐盟一再重申，用盧布同俄羅斯結算天然氣款是「不可接受」的，但匈牙利等10個國家還是背刺了。

　　5月2日，匈牙利總理辦公室主任格格利·古亞什向全世界通報了一個令整個歐美世界震驚又尷尬的消息：包括匈牙利在內，共有10個歐洲國家已經按照俄羅斯提出的要求，在相關俄羅斯銀行開戶，按照莫斯科提出的路徑支付天然氣費。

　　匈牙利率先舉旗，波羅的海三國等也緊跟著撐不住

　　最近歐盟又提議禁止俄羅斯石油，但對匈牙利和斯洛伐克開了特別豁免，結果捷克和保加利亞也要求加入進來。在這裡，筆者斗膽陰謀論下，這是不是德法等國故意而為之，以期相關提案無法通過呢？

　　早在2018年，時任美國總統的特朗普訪問歐洲時，就對北約的官員抱怨說：

　　「我很難過，我們美國花了一大堆錢保護德國保護法國各位盟友，結果各位竟然花數百億美元，購俄羅斯的天然氣，德國前總理（施羅德）竟然還是俄羅斯一家管道公司的董事長，你們被俄羅斯的能源控制了，尤其是德國，你們百分十六七十的天然氣都依賴俄羅斯，你們完全被控制了。這是非常不應該的事。」

　　畢竟，沒有人比懂王更懂俄羅斯

　　接下來是一些對俄羅斯不那麼敵對的歐洲國家，比如一些非歐盟的歐洲國家、土耳其。而它們依存度也不低：塞爾維亞、波黑、北馬其頓、摩爾多瓦都是100%，土耳其對俄依存度也有三分之一。

　　許多國家對俄羅斯的能源依賴

　　從蘇聯時期就建立，一直持續至今

　　反倒是四處拱火的美英兩國，對俄依存度明顯低很多，比如英國只有10%左右，美國現在是天然氣凈出口國，與俄反而是競爭關係，能擠掉俄羅斯一點，自己也許就能多賺一點。

　　商業競爭的同時還能幹掉政治對手

　　美國何樂而不為

　　Q3：既依賴俄羅斯、又想與其切割的國家是否有更好的替代者？

　　由於能源是社會發展的必需品，如果要將俄羅斯踢出全球能源市場（尤其是天然氣與石油市場），只有兩條路可以選——要麼與其切割的國家可以通過風電、光伏、核能、水能等非化石能源實現自給自足；要麼就是新油氣供應者站出來填補因俄羅斯被踢走而造成的缺口。

　　全球變暖低碳生活，化石能源需要摒棄？

　　俄：不存在的，我只知道北極航道又能開了

　　第一條路已經證明了短期是難以實現的，我們接下來著重分析下第二條路。

　　現在急於與俄羅斯進行切割的主要是歐盟，其中不乏騎虎難下者，如德國，也有人間清醒者，如堅決拒絕對俄天然氣禁運的匈牙利，可見歐盟自己內部也不是鐵板一塊。最關鍵的問題就在於，如果不買俄羅斯的能源，還能問誰買呢？

　　歐盟進口的近4500億天然氣中，約四分之三是管道氣PNG，四分之一是液化氣LNG（見文末「亞洲天然氣」專題）。PNG中，約40%是來自俄羅斯，挪威為22.8%, 荷蘭為7.3%, 阿爾及利亞5.8%。歐盟進口的LNG中約17.2%來自俄羅斯。

　　歐洲現在的能源結構賣家市場中，俄羅斯穩坐頭把交椅

　　想要取代它，或許需要調動剩下所有賣家的訂單

　　那麼，停止進口管道氣，多從其他國家進口LNG是否可行呢？畢竟美國、卡達都是LNG出口大戶，而且LNG可以比管道氣擁有更遠的輸送距離。

　　這首先要看美國、卡達等國是否有能力補足因與俄羅斯切割而造成的缺口。

　　卡達有全世界最大運力的LNG船型

　　美國則貢獻了全世界最多的天然氣產量

　　根據歐盟委員會的REPowerEU計劃，要在2030年擺脫對俄羅斯化石能源的依賴。

　　過去幾個月的時間裡，歐盟從美國、挪威、卡達、亞塞拜然、阿爾及利亞、埃及、韓國、日本、奈及利亞、土耳其、以色列等國家進口了天然氣彌補部分缺口。但要替代俄羅斯這近1600億方天然氣的進口量，絕非易事。

　　首先是美國。作為當今天然氣第一生產大國，將俄羅斯排擠出世界能源貿易體系，無論是政治層面，還是經濟層面，都是符合美國利益的。

　　只不過，儘管美國天然氣產量已經超過9000億方，成為當之無愧的世界第一，但美國同時也是天然氣第一消費大國，2020年消費量達到8320億方。因此，2020年美國天然氣出口量僅有1375億方。

　　儘管拜登宣布年內將向歐盟新增150億立方米LNG，但近兩年來，美國油氣廠商投資意願持續低迷，天然氣鑽井數量增長緩慢，增產力度受限。即便能把氣打出來，當前美國LNG的液化能力幾乎打滿，短期增長空間也有限。

　　因此，這500億方很可能是對存量的再分配，這種「拆東牆補西牆」的操作，或將進一步推升價格。

　　畢竟現在LNG已經從亞洲溢價變為歐洲溢價了

　　亞洲訂單掉頭去歐洲，交了違約金依然能夠賺錢

　　其次是卡達、澳大利亞。這兩個國家的共同點在於：都是天然氣生產大戶，但消費不多。2020年，卡、澳兩國天然氣產量分別為1713億方和1426億方，分別出口LNG1061和1062億方。但和美國的問題類似，增產並不是一朝一夕能完成的。

　　德國每年消耗約1000億方天然氣，一半以上來自俄羅斯進口天然氣。為了可以擺脫俄羅斯的影響，德國曾希望卡達可以增加對歐洲的天然氣出口量。

　　然而在3月26日，卡達能源事務國務大臣薩阿德·卡比表示，無人能取代俄羅斯在歐洲能源市場的地位，俄羅斯提供了歐洲大約30%到40%的天然氣量，短時間內達到這麼多量卡達是辦不到的，需要時間。

　　再往後，兩國在供氣合同方面談崩了，談判受阻於合同期限、定價機制方面。由於歐盟國家急於與俄羅斯能源脫鉤，當前形勢下卡達顯然佔據主動權，對德國的要求很難讓步。

　　而澳大利亞則99%以上都出口亞太地區。

　　卡達的態度就是談得攏就進港卸貨、談不攏就找新買家

　　反正不愁賣，

　　至於伊朗、委內瑞拉等因制裁導致開工受阻的「潛力股」，則更難在短期大量增產。就算可以補上了一點缺口，美國會樂意這倆「敵對」國家賺個盆滿缽滿么？

　　此外，還要看歐洲有沒有本事接收突增的LNG。

　　根據《經濟學人》相關研究顯示，歐洲LNG儲罐並不多，其主要集中在西班牙、義大利、英國、瑞典等國，許多內陸國家都不具備建造LNG接收站的條件。就算具備條件，要建成一個LNG接收站也不是一朝一夕的事情。比如德國目前就沒有任何LNG終端。

　　浮式儲存再汽化裝置，海上的一種臨時LNG接收裝置

　　也配置了LNG再汽化功能，缺點是接收能力十分有限

　　且造價依然不菲

　　此外，就算歐盟不買俄羅斯天然氣了，中國、印度等天然氣需求增長旺盛的發展中大國，也可以接收大部分俄羅斯原本要售往歐盟的天然氣，甚至美國等國還可以當二道販子，轉賣給歐盟。

　　因此，短時間之內，俄羅斯的鐵飯碗不會就此終結。除非等到可再生能源可堪大任，或者可控核聚變能商業運行，否則,全球無法同俄羅斯能源脫鉤。