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中國一定能熬下去嗎

作者：bobzhou  於 2021-9-28 22:27 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:熱點雜談|已有3評論


大國博弈，從不是「提著刀槍棍棒，跑過來和你干一仗」。
往往是，超限戰中比拼「誰能熬下去」。

01
今天，你被拉閘限電了么。
兩天前，發改委發布了《上半年各地區能耗雙控目標完成情況表》。
高層點名了江蘇、廣東、廣西、福建等9個省份，在「碳達峰、碳中和、能耗雙控」的總目標下——
沒有大局觀，能耗強度不降反升！
緊接著，江蘇、浙江、廣東、廣西開啟了新一輪的強制性「拉閘限電」。

今天早上，工廠主們從睡夢中錘醒的，應該是這樣的簡訊——
「受用電需求快速增長影響，用電負荷高速增長，電力供應緊張，需執行錯峰用電/有序用電計劃……」
包括A股企業在內的一大波製造業企業，被迫停產。
東莞、中山和廣州的企業，自今天至9月底實行「停三天開四天」的有序用電計劃。
江蘇省內，包括晨化股份和聚傑微纖在內的A股公司，至月底前停產全部生產線。
浙江省內，迎豐股份和西大門等企業，至月底前全面停產。
雲南工業硅企業，減產90%；黃磷生產企業和電解鋁企業，至月底前全面停產。
浙江印染重鎮紹興柯橋，全面停產至月底……
此時此刻，有人開始帶節奏了——
工廠被關停的企業主們，上半年的日子不好過。
一邊是疫情偶爾衝擊，一邊是大宗漲價施壓。剛剛好過一點，就要限電停產。

降能耗，就不能分個時候么？
話講的很好，但看問題太淺，屁股也坐歪了。
限電停工，表面上看是為了「能耗雙控碳達峰」。
更深層的含義是，這是一場勒緊褲腰帶的戰鬥。

02
一場金融戰。

全球貨運成本的波羅的海乾貨指數——從去年9月份至今年9月份，指數價格從1100點，暴漲到4651點。
一年之內，漲幅達到380%。
由此，創下連續12年以來的歷史價格最高。
波羅的海乾貨指數（BDI），反映的是散裝船運輸穀物、煤、礦砂、鋁礬土等民生物資和工業原料的運費指數。
這反映的是運費，又與大宗商品的價格行情息息相關。

乾貨指數之下，大宗依舊在瘋漲——
動力煤、焦煤和焦炭，一個月漲幅能達到56%、34%和23%；
天然氣價格，亞洲12個月暴漲6倍，歐洲14個月暴漲10倍；
固體環氧樹脂、有機硅等十餘種化工原料，漲幅創歷史最高水平；
廣西水泥，從310/噸漲到840/噸；
硅鐵、錳硅，一天拉漲11%……
有人說，咱不是已經開始干預大宗商品暴漲了么。
對！干預了！
早在5月份，高層一邊約談大宗商品重點企業，嚴查投機；一邊向市場投放庫存，平抑價格。
但是，沒幹成！
沒幹成的原因很簡單——
大宗商品漲價，是人家故意給咱挖的坑，且咱們不掌握定價權。
國際資本趁著全球放水印鈔，哄抬大宗價格，一個品種又一個品種的定點狙擊，銅鐵糧油豆，挨個炒一遍。
你不是率先控制住了疫情么，你不是率先復工復產了么，你不是要向全球進口原材料么……
來，把原材料價格抬上去，把上游通脹精準輸出給你。
按道理說，人家抬高原材料，咱們可以給製成品漲價，把吃進來的通脹，重新吐回去。

遺憾的是——奈何友軍不抱團！

伴隨疫情肆虐，全球製造業凝滯，大量製造業訂單迴流大陸。只要你敢生產，壓根不愁銷路。
國內出口商們，一看有錢賺，瘋了。
連續打毛衣，多少年沒見過這等好光景。猛干一年，把前面虧的補回來。

於是——友商們，全都在拚命生產，一窩蜂的擴產能、搶市場、拉規模。

產能上去了，出口價就被打下來了。
明明是拿著訂單漲價的賣方市場，卻被過剩的產能拖到了「競相殺價」的內耗深淵。
過去的半年，外貿規模極速擴張的背後，中國也付出了巨大的代價。
電網燒著高價煤，一度電賠兩毛，助你復工復產；高層頻出政策，釋放庫存，壓著大宗商品，在不具備定價權優勢的前提錢，儘力保你原材料市場穩定……
你一個殺價搶市場，就把便宜貨賣給了美國人。
累了人民，苦了國家，自己還沒賺到錢。
只有上游原材料提供商、下游歐美購買方和國際資本投機方笑哈哈。
這是什麼樣的精神？當代白求恩？國際主義精神奔現？
國際資本，一手拿著原材料的定價權，一手拿著製成品的定價權，壓榨著中國的生產力和資源，坐著數錢薅羊毛。
本來只想炒波大宗，沒想到還有意外收穫。

薅羊毛，只是開始！
更嚴重的，還在後面！
一旦國外疫情收尾，全球產能恢復，訂單量縮減，中國製造業將面臨著什麼？
一邊是積壓的成品庫存，一邊是積壓的高價原材料庫存，中間是已經擴張的生產線……
現在，充其量只是一時陣痛。到那時，中國製造業才是滅頂之災。
兩千多年前，管仲都會玩的「齊紈魯縞」。
兩千多年後的今天，都忘了么？

03
奪取定價權。
拉閘限電，擺在檯面上的由頭都是「能耗雙控和碳達峰」。
真實意圖，顯然不僅僅如此。
前面我們提到，當下製造業的問題是——
原材料的定價權被國際資本掌控，嗷嗷暴漲，成品的定價權卻陷入產能擴張的內耗，競相殺價。
此時此刻，唯一的辦法就是——
逼企業減產！
減產之後，國際原材料的需求就下來了。需求下來了，原材料價格就穩定盤整了。
減產之後，出口的總產能就下來了，產能下來了，成品價格就往上抬抬了。
反正只有我們率先控制了疫情，只有我們率先大規模復工復產，只有我們對原
材料的需求最大，只有我們能大規模對歐美市場提供成品商品。

如此一來——原材料成本降了，成品價格漲了，能耗減少了，碳中和了，錢多賺了。

最好還能給已經深陷通脹漩渦的鷹醬，狠狠再輸出一波通脹，再燒上一把火。
舉個例子。
前面我們講到大宗瘋漲的時候，唯獨沒有提到鐵礦石。
鐵礦石的價格，被率先打到底部，穩定住了。
怎麼穩定住的？
減產+控制成品出口！
早在5月份，我們主動壓低了鋼鐵產量，取消了鋼鐵企業的出口退稅，搞了一個鋼鐵行業的指導意見……
講到這裡，問題來了！
逼企業減產的最快、最有效辦法是什麼？
拉閘限電！
難道高層不知道「拉閘限電」會讓剛剛走出疫情、本不富裕的中小企業，再次雪上加霜么？
當然知道，只是不得已！
不限電不減產，就壓不住大宗，拉不動成品價格。
大宗壓不住，成品價格漲不上去，就相當於中國用產能給全球流動性泛濫兜底。
拉閘限電的本質，是一場結構性去產能，是一場奪取定價權的生死戰。

04
這是一場大國對賭。
賭誰先熬不住。
是國際資本先熬不住我們的減產，大宗價格被打爆？
還是我們先熬不住減產帶來的供應緊張，進一步短期推高大宗價格？
是西方先熬不住我們的減產抬價，被我們狠狠輸出通脹？
還是我們先熬不住減產危機，上游通脹傳導到下游，引發國內通脹？
既是對賭，就必然有代價。
代價就是——在這場對賭中，中小企業的日子一定不太好過。

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發表評論 評論 (3 個評論)

回復 憤之青 2021-9-29 03:12
中國語言真是博大精深啊
回復 Hanxin 2021-9-30 14:13
可笑！靠人為限電來壓縮產能，為什麼不是按照經濟規律發展生產？
回復 Wuming123 2021-10-8 03:39
這是一盤很大的棋！局外人看不透。中國並不缺煤，只是為了治理污染，保護資源，都給關了！限電壓縮產能，會造成供貨短缺，特別是聖誕節來臨。可以造成出口物價上漲，加劇世界各國的通貨膨脹。什麼險惡用心，自己去揣測。

冬季限電也可以減輕空氣污染的壓力。也可以緩解海運的堵塞問題。

這是一個一箭數雕的決策！不要以為中共的決策者都是白痴。他們遠比你們想想的精明。

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