1945年8月6日,美國向日本廣島投下第1顆原子彈,日本敗局已經註定。蘇聯於8月8日對日宣戰,進軍中國東北,日本天皇8月15日宣布無條件停戰。所以蘇聯紅軍未遇到大規模抵抗,迅速佔領了中國東北全境、日本北方四島和朝鮮半島北部。9月2日日本正式向盟軍投降。
在這過程中,蔣介石按兵不動,沒有及時將軍隊開往應該去的地方,失去大好作為時間。
中共指揮河北、山東所屬小股部隊於8月下旬向關內進發,9月下旬才分別開始從晉冀魯豫等地或陸路,或水路,或武裝,或徒手,陸續動身趕往熱、察和東北,先後抵達10幾萬人。
蔣介石沒有採取任何制止的措施。
蔣介石一方面以中國戰區統帥的名義命令日軍就地集中並固守待降,命令八路軍等中共所屬武裝力量就地待命不得受降,同時命令其他國民黨軍隊日夜兼程向日軍佔領區城市和後方進軍,沒有考慮將軍隊開赴與中共衝突的地區。
蔣介石又接連發出電報,邀請從未遵守中國戰區統帥的命令的毛澤東到重慶談判。蔣介石明知道中共不會接受他的命令,又邀請毛澤東到重慶談判,讓中共走入中國政治舞台。
雖然中共派主席毛澤東赴重慶談判,雙方並於1945年10月10日簽署「政府與中共代表會談紀要」(即「雙十協定」),就和平建國的基本方針、政治民主化、國民大會、黨派合作、軍隊國家化、解放區地方政府等12個問題闡明了國共雙方的見解。其中有的達成了協議,有的未取得一致意見,而未取得一致意見的恰恰是最關鍵的軍隊與中共另立政府的大事。對中共擴張勢力與地盤沒有作為首要考量的事情。
蔣介石以所謂爭取時間和中共周旋,實質是反而讓全世界,尤其是美國人承認中共是中國正式存在的政權力量。
中共命令所指揮的八路軍等中共武裝力量以所謂向日軍進攻,積極擴大地盤。而國民黨軍隊遲遲沒有行動。蔣介石反而聽信美國人搞三人小組,結果讓共產黨製造輿論優勢。
日軍佔領區內八路軍、新四軍及其他中共領導武裝力量無視停戰協議,許多地方中共建立地方政權不再服從國民黨命令。蔣介石開始部署調集兵力沿平綏、同蒲、平漢、津浦等鐵路向原日軍佔領區推進。但是,遭到中共所屬武裝力量的堅決抵抗。其中規模較大的衝突有「上黨戰役」等。
1945年下半年,國共兩方軍隊圍繞受降問題發生了激烈衝突,在山西上黨,塞北平綏等地,北上的國民黨軍隊與當地或先到達的中共軍隊之間發生激戰。10月,接收東北的國民黨軍隊乘美國運輸艦到達大連時被蘇聯軍隊拒絕登陸,後轉到葫蘆島仍無法登陸只得轉在秦皇島登陸。后在進發至山海關時遭遇中共軍隊阻擊。
1946年1月初,在馬歇爾的調停下,國共雙方下達了1月停戰令,以迎接政治協商會議召開。2月,國共達成整軍方案,決定整編中共軍隊為國民黨軍隊,但最終未能進行
。3月國民黨六屆二中全會的憲法修改提議案引起中共激烈反應,4月蔣介石就東北接收問題的講話更激起中共報紙攻擊。3月,隨著蘇聯軍隊在東北撤退,國共重新開始在東北爆發軍事衝突。1946年4月15日,中共在蘇聯紅軍撤走長春一個小時內突襲長春機場並佔領長春,隨後其緊隨撤退的蘇聯紅軍佔領哈爾濱,齊齊哈爾。隨後,國共兩軍在四平街,長春等地激戰,東北局勢急劇惡化。5月下旬,國民黨軍隊在第二次四平戰役重創林彪部隊,從遼北全線追擊到松花江畔逼近哈爾濱。此時,在美國特使馬歇爾的壓迫下,國民政府6月6日下達了第二次停戰令,蔣介石的這次停戰被現代軍事學家稱為國民黨在國共內戰中的最大敗筆。停戰期間國共雙方代表仍未達成任何協議。
接下來,四年時間,蔣介石是一敗塗地了。看國軍與共軍力量對比的轉化;
國軍:860萬(1946年7月)565萬(1948年6月)149萬(1949年6月)
共軍:170萬(1946年7月)280萬(1948年6月)400萬(1949年6月)