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農億千億定增計劃獲批通過

作者:haomeili  於 2018-4-17 21:23 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:流水日記

農行千億定增計劃獲批通過,創A股再融資記錄

A股有史以來的最大一筆再融資終於敲定。今天下午, 農行發布公告稱,該行於近日收到中國銀行保險監督管理委員會《中國銀行保險監督管理委員會關於農業銀行非公開發行A股的批複》,中國銀保監會原則同意該行非公開發行A股方案,非公開發行A股募集資金總額不超過1000億元人民幣,用於補充該行資本金。

農業銀行在3月12日發布的一紙公告讓該行關注度持續至今。

公告具體顯示為,農行擬向匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險7名對象非公開發行股票合計不超過274.7253億股,募集資金規模不超過1000億元,扣除相關發行費用后將全部用於補充核心一級資本。一舉創下A股最大定增記錄。

值得一提的是,同日,中國銀監會等五部門聯合發布《關於進一步支持商業銀行資本工具創新的意見》,支持銀行補充資本工具創新。

農行2017年年報顯示,截至2017年底,農行資本充足率13.74%,核心一級資本充足率10.63%。

農行由於上市時間較晚,核心一級資本充足率一直處於國有大行中最低水平。按行業分析師普遍觀點,此次融資千億將提升農行核心一級資本充足率0.8%,有效緩解資本補充壓力。

申萬宏源分析認為,農行增發參與方為匯金、財政部和中國煙草總公司,不會從二級市場融資抽血。對於農行來說,在保留國有大股東地位不變前提下豐富了股權結構,特別是新華保險的認購或有助於打開銀保合作空間。

在2017年農行業績發布會上,農行行長趙歡表示:「1000億元定增是場外募集,當中80%鎖定年期5年,20%鎖定期為3年,農行上市以來未曾於股票市場集資,這次集團期望強化農行的資本充足率。」


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