倍可親

是誰在打壓金價?

作者:沁霈  於 2013-10-7 01:04 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:雜感|通用分類:政經軍事|已有20評論

今年4月份以來,國際金價持續下跌。特別是4月中旬,金價從1560左右突然暴跌,16日一天單日跌幅達9.27%,一度累計跌至22%,差點下探突破1200美元/盎司。市場面對這一突發現象猝不及防,引起一片躁動,人們驚呼黃金熊市已經到來,更有人如股神巴菲特以及中國的經濟專家郎咸平等拋出了黃金無用論。

接著6月中旬,隨著美聯儲主席伯南克在一次議息會議上,發布了計劃將在下半年縮減量化寬鬆政策,以及在2014年中會完全退出后,金價再次遭遇一輪頗為驚魂的暴跌,6月26日跌至1221美元/盎司,創下近三年來新低,已逼近生產成本價。

自2007年底金融危機以來,世界很多國家都在開動印鈔機刺激經濟,巨大的通脹壓力也如排山倒海般壓來。一向有貨幣「定海神針」之稱的黃金,自然成為對抗通脹的最有力的保值工具。因此,在這種形勢下,金價也從2008年時的682美元/盎司起一路飆升,更於2011年9月6日創下了1923.7美元/盎司的歷史最高。隨著各國經濟的緩慢回升,2011年底,黃金價格從1900高位開始下跌,2012年後進入了下行通道。經過一年多的盤整,至今年4月前,金價基本維持在1600美元/盎司上下波動。

今年的黃金下跌,多數人認為是美國經濟復甦,受市場規律調節所致。其實不然,如前文所述,如果美國經濟真的好轉,美聯儲也不會出爾反爾繼續量化寬鬆政策了。2011年8月,美國宣布黃金只可在期貨市場交易,禁止場外交易。所以,目前的金價下跌,只是一種紙上黃金的價格,與實物價值是背離的。

4月份之前,國際黃金市場基本上風平浪靜,就連華爾街的那些如高盛、美林等大佬們也都看多黃金。可是,進入4月份之後,他們突然一反常態,而且四處放風,異口同聲唱空黃金。為什麼?這才是問題的關鍵。這裡,稍微回顧一下金價開始暴跌的當日行情紀錄,就很容易透過一些蛛絲馬跡窺見其中的貓膩。

4月12日,是今年黃金市場遭遇噩夢的第一天。那天一開盤就有一筆100噸的空單出現,約兩小時后,又有一筆300噸的空單,而且是在半小時內以一種不計價格的方式向下打壓金價。空頭為什麼要這麼做?400噸黃金,相當於世界一年產量的15%,幾乎佔去了中國整個國家黃金儲備的40%。如果說這是一種受市場規律調整的自發現象,顯然是不正常的。剛開盤兩小時就突然出現這麼大的交易量,這是期貨市場從來沒有發生過的。美國的期貨市場向來監管嚴格,這麼大的空單難道監管會不知道?

有一種說法,認為這是美聯儲和華爾街合夥策劃的一個陰謀,目的是為了打壓金價。其實美聯儲採用這種手法已經不是第一次了。據說,在2008年金融危機之前,美聯儲曾經向摩根大通、德意志、滙豐等國際儲金銀行借出黃金,讓它們先在期貨市場建空頭,然後在現貨市場拋出黃金。美聯儲得到的是控制金價,銀行家們賺取的是利潤。如果金價被打下去了,再以低價收購回來。實在買不回來,要不去金礦低價直接採購,要不等待機會補這個漏洞。

根據後來的情形看,這個漏洞不但沒有補上,而且勢必會捅大的漏子。首先,儘管市場黃金價格起伏不定,因為人類歷史和文化的原因,再加上黃金自身的無窮魅力,世界對實物黃金的普遍性需求從未減少。更何況供不應求從來就是低價位黃金市場的逆反現象,以前是這樣,目前更是如此。其次,隨著黃金資源的日漸減少,再加上開採成本的不斷提高,世界黃金產量一直呈下降趨勢,因此美聯儲很難在短時間內買到一定數量的黃金。

記得以前看過一個報道,國際投資大師吉姆•羅傑斯曾經呼籲投資者不要輕易賣掉黃金,並提醒到2014或2015年時,美國發行的紙幣將要變得不值錢。

自從歐元出現后,隨著歐佩克組織部分成員開始以非美元貨幣進行石油交易,世界其他資源也紛紛與美元脫離關係。這樣一來,美元的世界霸主地位,顯然受到了威脅。要知道,美國能夠成為當今唯一的超級大國,美元的世界霸主地位,可謂立下了汗馬功勞。隨著市場上美元的越來越多,美元的大幅貶值,幾乎是不用頭腦想就知道的必然趨勢。

目前為止,世界上對美元有影響的兩個幣種歐元和人民幣,都因各自的經濟困境自顧不暇,至少短時間不可能形成威脅,只有黃金是美元最大的敵人。因此,為了配合這次聯儲決議,讓QE計劃的實施不至於使市場對美元產生負面影響,只有不惜一切打壓金價,在市場上造成恐慌氣氛,讓投資人拋掉黃金,以便吸引世界更多的資金去購買美元資產,支撐美國經濟的進一步復甦。美聯儲也可趁機低價收購黃金填補漏洞。對於那些金融寡頭來說,在已經得到美聯儲這個政策信息的前提下,做空黃金是沒有任何風險的,而且還可趁低價收買黃金,以便將來主宰黃金市場,如同當年操控石油市場一樣。這應該是美聯儲和華爾街聯手的主要動機之一。

還有一個不被眾多人注意的原因,因篇幅所限,下回細說。


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發表評論 評論 (20 個評論)

回復 笑臉書生 2013-10-7 01:20
好文
回復 笑臉書生 2013-10-7 01:22
http://www.***.com/home.php?mod=space&uid=136&do=blog&quickforward=1&id=11778#axzz2gjR8sxGP
回復 小皮狗 2013-10-7 01:54
很享受閱讀您的好文。總是能夠學到知識。黃金市場大起大落,實際上就是一場頭腦大戰,策略計謀,布局和時機等等,一切的一切都貫穿其中,就像在觀看強手下一盤高明的棋一樣,非常有看頭。期待下文。。。
回復 dld 2013-10-7 04:15
只有黃金是美元最大的敵人。因此,為了配合這次聯儲決議,讓QE計劃的實施不至於使市場對美元產生負面影響,只有不惜一切打壓金價,在市場上造成恐慌氣氛,讓投資人拋掉黃金,以便吸引世界更多的資金去購買美元資產,支撐美國經濟的進一步復甦。------------  有道理。
回復 Lawler 2013-10-7 04:32
如有現金,趕快買金!
回復 cz18 2013-10-7 05:02
喜歡這樣的文章,看了很有啟發,提供了思路讓你去思考。而網上有些東西講的不知道是什麼,如每天一篇的幫習總寫日記,讀了真是一絲絲的益處都沒有,趕緊換台。
回復 qun5 2013-10-7 07:15
扯淡。 因為金子沒有使用價值。
回復 meistersinger 2013-10-7 08:48
黃金只有兩個用途:1)工業(電子,醫藥等等)2)首飾。其他都是炒作。美元早在1971年就脫離黃金價格。
歐元本來還有一爭,西班牙,希臘,義大利壞了大計。英國根本就在旁觀。
RMB沒有太大戲。你說日本,俄羅斯會同意用人民幣結算嘛。人民幣最大也就是個區域貨幣。另外,人民幣的強勢大多是因為中國貿易順差。美元如果垮了,那順差還有嘛?中國GDP雖說是第二,可那第一的美國GDP是中國的兩倍。只有歐盟可以和美國比。可是歐盟要先解決他們內部的政治問題。
回復 沁霈 2013-10-8 12:13
笑臉書生: 好文
謝謝關注!
回復 沁霈 2013-10-8 12:14
笑臉書生: http://www.***.com/home.php?mod=space&uid=136&do=blog&quickforward=1&id=11778#axzz2gjR8sxGP
對不起,這個鏈接打不開。
回復 沁霈 2013-10-8 12:15
小皮狗: 很享受閱讀您的好文。總是能夠學到知識。黃金市場大起大落,實際上就是一場頭腦大戰,策略計謀,布局和時機等等,一切的一切都貫穿其中,就像在觀看強手下一盤高 ...
有你的支持,倍感鼓舞。謝謝!
回復 沁霈 2013-10-8 12:15
dld: 只有黃金是美元最大的敵人。因此,為了配合這次聯儲決議,讓QE計劃的實施不至於使市場對美元產生負面影響,只有不惜一切打壓金價,在市場上造成恐慌氣氛,讓投資 ...
謝謝交流!
回復 沁霈 2013-10-8 12:15
Lawler: 如有現金,趕快買金!
謝謝關注!
回復 沁霈 2013-10-8 12:15
cz18: 喜歡這樣的文章,看了很有啟發,提供了思路讓你去思考。而網上有些東西講的不知道是什麼,如每天一篇的幫習總寫日記,讀了真是一絲絲的益處都沒有,趕緊換台。 ...
謝謝鼓勵!
回復 沁霈 2013-10-8 12:16
qun5: 扯淡。 因為金子沒有使用價值。
每個人的價值觀不同。謝謝你的關注!
回復 沁霈 2013-10-8 12:17
meistersinger: 黃金只有兩個用途:1)工業(電子,醫藥等等)2)首飾。其他都是炒作。美元早在1971年就脫離黃金價格。
歐元本來還有一爭,西班牙,希臘,義大利壞了大計。英國 ...
黃金的用途,目前地球上還沒有任何物質可以取代。謝謝你的交流!
回復 dld 2013-10-8 14:10
沁霈: 謝謝交流!
謝謝 沁霈 的文章, 股票 炒匯 期貨 黃金.....都是炒作, 其價值就是 炒作。
回復 沁霈 2013-10-8 23:07
dld: 謝謝 沁霈 的文章, 股票 炒匯 期貨 黃金.....都是炒作, 其價值就是 炒作。
謝謝回復!
回復 dld 2013-10-9 09:22
沁霈: 謝謝回復!
    
回復 zhousx18 2013-10-18 20:40
美聯儲不會這麼蠢吧,中國大媽都看得出,德國也存了些黃金在美國,不知去向,美聯儲不可能低價買回那麼多黃金!

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