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| 527 凸子塵報：New Year，New Thought和New Economy | 2012-01-03 |
2012年世界人民還能活得了嗎？這個問題瑪雅人在五千年前設局，今天的人們忙著做解。我想起Y2K當時的末日慘狀。結果千禧年一早醒來，銀行帳號的餘額一分也沒少。我當時說不出是欣喜。據說有99%的人是遺憾來著。2012的末日之解，只是12月23日那一覺醒來。所以今天我先懶得跟瑪雅人較真，我覺得還是說說另外幾個看上去更吸引眼球的消息。
美國人覺得自己已經開始了地獄的十年。WSJ在12月26日刊文，預言美國地獄十年裡，超級富豪在2012年重掌政治體系中的絕對權力；美國政客於2013年發動戰爭；中產階級淪為第三世界的窮人；美國將在2017年爆發階級戰爭、新內戰和革命；美聯儲和華爾街會在2018年垮台；等等。作出這個預言的經濟專欄作家Farrell是一本由非經濟學家所寫的經濟著作的忠實讀者。那本書叫做《The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism》，作者Naomi Klein。
中國人也覺得自己2012年的經濟要垮了。 軟著陸還是硬著陸，關鍵看房子。前摩根士丹利的亞太首席分析師謝國忠預言，2012年中國房市必垮，平均降價50%，他主要的依據是這一代開發商都沒經歷過熊市，財務槓桿用的太高了。但工商聯房地產分會長聶梅生說，2011年中國平均房價不降反升，銷售5萬億人民幣，因為除了10個限購城市還有幾百個二三線城市。聶梅生站在地產商的角度毫無疑問。而謝國忠則是正牌經濟學人，他的履歷包括成功預言印尼1997年的經濟危機，香港回歸后的房價下跌，以及中國經濟從通縮走向過剩。
我今天列舉這兩個人的意思並不在褒貶。只看經濟，日本已經疲軟了20年，這20年裡先有美國新經濟十年，後有中國世界工廠十年。現在歐洲也要垮了，美國也垮了，中國看上去也撐不了多久了。那麼2012年的經濟看上去是全球都完蛋了？ 經濟學其實從亞當斯密開始就是一門補補丁的學科。出了問題，補一下。再出新問題，再補一下。一開始只有黃金衡量財富的時候，經濟學就是重金主義。重金主義靠槍炮殖民，什麼都沒幹呢先來一仗打蒙了，再搶錢就順利多了。後來看見貿易比槍炮則是更好的獲取財富的方式，不戰而奪人之財。於是轉為重商主義。重商主義其實也靠武力說話。後來導致兩次世界大戰。於是新的貨幣主義來了。貨幣經濟學的起點是布雷頓森林，頂點是全球化。
Farrell所看到的是貨幣經濟體系的全局問題。而謝國忠看到的只是貨幣經濟中的某個局部的問題。如果你假設他倆看到的問題都實現的話，那麼 整個世界經濟就沒有任何一個亮點。而貨幣經濟的本質是財富出於交換，貨幣定價交換。有貨幣的交換，就肯定有人worse off，肯定有人better off。所以世界沒有亮點是不可能的。2012年誰會是亮點？
假設全世界只有4個人，他們玩財富遊戲。第一輪A和B聯手贏了C和D。AB變成是富人，CD是窮人。AB繼續聯手救沒什麼好玩的，因為他們從窮人CD身上榨不出多少財富了。第二輪必然是AC聯手對BD。假設AC贏了第二輪，那麼C富了，B窮了。第三輪格局肯定變化，可能是AD聯手對CB了。貨幣經濟就是這樣不斷循環下去，相對其他人更富有就是玩這個遊戲的遊戲者宗旨。 全球化的貨幣經濟就是這麼一個all-in play。布雷頓以後到1970年，西歐緊跟美國，贏了非自由市場的社會主義經濟。這是第一輪。第二輪1970-1990，日本傍美國，贏了前一輪崛起的歐洲。第三輪1990-2000，美國又聯合歐洲，贏了上一輪錢包鼓起的日本。第四輪2000-2010，美國聯手中國，贏了歐洲。現在的局面是中國錢包很鼓，但他不可能單挑世界。誰會和他聯合對局美國呢？前幾輪都是美國在贏，這一輪美國輸得了嗎？
美國在這一輪要想贏了中國，靠的只能是人民幣升值和搞垮房地產。中國要想贏了美國，就必須人民幣升值和促進內需。所以人民幣先升值了，而房地產還沒垮。未來十年中國有3億人從農村流向城市。這個相當於整個美國的人口，在城市裡生活的第一需要就是房子。所以美國人想搞垮中國的房市的可能性不大。現在看來基本沒有了，因為中國政府的調控力度很大，泡沫最大的一線城市房價在降了，泡沫在收縮。謝國忠所謂的垮，是在誇大其詞奪人眼目。我雖然對中國2012年的經濟不樂觀，但我也不悲觀。
美國人覺得自己已經開始了地獄的十年。WSJ在12月26日刊文，預言美國地獄十年裡，超級富豪在2012年重掌政治體系中的絕對權力；美國政客於2013年發動戰爭；中產階級淪為第三世界的窮人；美國將在2017年爆發階級戰爭、新內戰和革命；美聯儲和華爾街會在2018年垮台；等等。作出這個預言的經濟專欄作家Farrell是一本由非經濟學家所寫的經濟著作的忠實讀者。那本書叫做《The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism》，作者Naomi Klein。
中國人也覺得自己2012年的經濟要垮了。 軟著陸還是硬著陸，關鍵看房子。前摩根士丹利的亞太首席分析師謝國忠預言，2012年中國房市必垮，平均降價50%，他主要的依據是這一代開發商都沒經歷過熊市，財務槓桿用的太高了。但工商聯房地產分會長聶梅生說，2011年中國平均房價不降反升，銷售5萬億人民幣，因為除了10個限購城市還有幾百個二三線城市。聶梅生站在地產商的角度毫無疑問。而謝國忠則是正牌經濟學人，他的履歷包括成功預言印尼1997年的經濟危機，香港回歸后的房價下跌，以及中國經濟從通縮走向過剩。
我今天列舉這兩個人的意思並不在褒貶。只看經濟，日本已經疲軟了20年，這20年裡先有美國新經濟十年，後有中國世界工廠十年。現在歐洲也要垮了，美國也垮了，中國看上去也撐不了多久了。那麼2012年的經濟看上去是全球都完蛋了？ 經濟學其實從亞當斯密開始就是一門補補丁的學科。出了問題，補一下。再出新問題，再補一下。一開始只有黃金衡量財富的時候，經濟學就是重金主義。重金主義靠槍炮殖民，什麼都沒幹呢先來一仗打蒙了，再搶錢就順利多了。後來看見貿易比槍炮則是更好的獲取財富的方式，不戰而奪人之財。於是轉為重商主義。重商主義其實也靠武力說話。後來導致兩次世界大戰。於是新的貨幣主義來了。貨幣經濟學的起點是布雷頓森林，頂點是全球化。
Farrell所看到的是貨幣經濟體系的全局問題。而謝國忠看到的只是貨幣經濟中的某個局部的問題。如果你假設他倆看到的問題都實現的話，那麼 整個世界經濟就沒有任何一個亮點。而貨幣經濟的本質是財富出於交換，貨幣定價交換。有貨幣的交換，就肯定有人worse off，肯定有人better off。所以世界沒有亮點是不可能的。2012年誰會是亮點？
假設全世界只有4個人，他們玩財富遊戲。第一輪A和B聯手贏了C和D。AB變成是富人，CD是窮人。AB繼續聯手救沒什麼好玩的，因為他們從窮人CD身上榨不出多少財富了。第二輪必然是AC聯手對BD。假設AC贏了第二輪，那麼C富了，B窮了。第三輪格局肯定變化，可能是AD聯手對CB了。貨幣經濟就是這樣不斷循環下去，相對其他人更富有就是玩這個遊戲的遊戲者宗旨。 全球化的貨幣經濟就是這麼一個all-in play。布雷頓以後到1970年，西歐緊跟美國，贏了非自由市場的社會主義經濟。這是第一輪。第二輪1970-1990，日本傍美國，贏了前一輪崛起的歐洲。第三輪1990-2000，美國又聯合歐洲，贏了上一輪錢包鼓起的日本。第四輪2000-2010，美國聯手中國，贏了歐洲。現在的局面是中國錢包很鼓，但他不可能單挑世界。誰會和他聯合對局美國呢？前幾輪都是美國在贏，這一輪美國輸得了嗎？
美國在這一輪要想贏了中國，靠的只能是人民幣升值和搞垮房地產。中國要想贏了美國，就必須人民幣升值和促進內需。所以人民幣先升值了，而房地產還沒垮。未來十年中國有3億人從農村流向城市。這個相當於整個美國的人口，在城市裡生活的第一需要就是房子。所以美國人想搞垮中國的房市的可能性不大。現在看來基本沒有了，因為中國政府的調控力度很大，泡沫最大的一線城市房價在降了，泡沫在收縮。謝國忠所謂的垮，是在誇大其詞奪人眼目。我雖然對中國2012年的經濟不樂觀，但我也不悲觀。
關於貨幣經濟的全局性問題，Farrell看到了。他覺得世界的危機就要來了。這個事情說清楚話長了。我們還有時間，以後慢慢聊。
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