美國解禁H20晶元深層原因 白宮AI主管：打壓華為
來源：倍可親(backchina.com)英偉達近日宣布，隨著美國出口管制的放寬，H20 AI晶元將重新進入大陸市場，不過這一決定背後的原因遠不止中美貿易協定那麼簡單。 據美國白宮顧問薩克斯（David Sacks）透露，美國解除H20晶元禁令的一個重要原因，是應對華為在中國市場的崛起及其對美國全球主導地位的潛在威脅。
快科技報道，薩克斯指出：「你不能把整個大陸市場拱手讓給華為，因為英偉達完全有能力憑藉一款性能稍遜的晶元，來爭奪其中的大部分市佔。」
「再次強調，我們不會將最新、最強大的晶元賣給大陸，但我們可以透過這種方式，剝奪華為在大陸的市佔，進而阻止其在全球範圍內與美國競爭。」
他還表示，在不遠的未來，全球市佔要麼屬於英偉達等美國企業，要麼屬於中國企業，判斷標準很簡單：5年後如果全球市場的80%由英偉達等美國企業佔據，說明我們贏得了AI競賽; 反之，那就是我們輸了。」
薩克斯此前曾提到，華為的CloudMatrix機架級解決方案已具備與英偉達競爭的能力，且中國本土的替代方案正逐漸成為美國AI主導地位的威脅。 他也同意黃仁勛的觀點，即如果美國晶元不向全球市場供應，大陸最終將佔據主導地位。
中國新聞周刊報道，H20基於上一代架構Hopper，性能與英偉達基於最新架構Blackwell的晶元有較大差距，但仍然成為英偉達在大陸銷售主力，因為英偉達另一款在大陸銷售晶元L20的框架，落後於最新框架兩代。 IDC數據顯示，去年全國數據中心算力市場中，英偉達佔比65.2%。
在今年4月美國政府限制H20對華出口前，英偉達一度希望以在美國投資AI數據中心的承諾，換取對中國出口H20的許可。 這源於中國作為美國之外英偉達第二大市場的位置。
2023年第4季，也就是800系列晶元被禁售後，英偉達來自大陸的營收佔比，已經從此前的20%到25%降至個位數。 在今年2月底的財報會上，黃仁勛表示，相較於出口管制措施出台前，英偉達在中國的數據中心收入已經減半。
英偉達想要維持這部分收入，H20至關重要。 芯謀研究政府服務群組負責人嚴波指出，從今年4月禁售頒布之前，大陸主要廠商瘋搶H20也可以看出大陸對於H20的需求量十分龐大。
由於H20對大陸出口限制，英偉達今年第一財季因H20庫存產生的支出為45億美元，這筆支出使得當季英偉達毛利率僅為61%，與上季相比下滑12.5個百分點，與上年相比下滑16.9個百分點。 英偉達方面表示，若剔除這部分影響，第一財季毛利率原本應為71.3%。
此外，英偉達還有25億美元H20未能交付，對當季營收的總影響為70億美元左右。 作為「特供」大陸市場的晶元，H20難以找到其他市場。