上海車展變局：智駕剎車、SUV混戰、雷軍沒來
來源：倍可親(backchina.com)
車企打響產品戰、智駕戰、流量戰。
兩年一度的上海車展，向來是車企的「必爭之地」，更是我們觀察車企動向、了解車市格局的絕佳機會。
這屆車展明顯能聞到格局重塑的火藥味——當七成展車變成新能源，特斯拉和蘭博基尼、勞斯萊斯等品牌集體缺席，車企爭相邀請海外媒體時，這場車展早已不是簡單的「新車秀」，三個關鍵詞可以概括這場劇變：燃油車時代加速落幕，中國車市重新洗牌，以及本土車企的「出海大冒險」。
但變化的細節遠比這更耐人尋味，「定焦One」總結了本屆車展的三大變化：
產品戰：無論是混動還是純電，SUV都成了核心戰場。
36萬平方米的展館里，上百款新車中有43款全新車型，半數是SUV。其中新能源車佔了七成，混動和純電車型比例是4:6。
有意思的是，混動和純電戰場，車企們都不約而同押注SUV。混動陣營里，賽力斯問界M8和理想L6的「守擂戰」打得火熱，有的傳統車企卻想用價格戰「掀桌」；純電這邊更誇張，零跑直接把帶激光雷達的SUV殺到13萬區間。
技術戰：以前家家宣傳智駕能力，現在個個強調安全。
走進車展，最明顯的變化是，「智駕」統一改成「智能輔助駕駛」，各車企展廳里相關展示大幅減少，智駕在新車發布時甚至成了被迅速帶過的版塊。
曾經慣用的「L2.9」、「准L3」話術更是徹底消失，企業對外統一宣稱「產品僅具備L2級輔助駕駛功能」，智駕從過去的「宣傳大賽」變成了「狂秀安全」。
營銷戰：人形機器人比車模更搶鏡。
兩年前的國家會展中心，還上演著寶馬冰激凌事件，今年的流量密碼徹底換血：限量款帽子、明星整活、人形機器人和概念車。不得不說，這屆車展的營銷邏輯實際更「卷」了，要麼是取巧的引流方式，要麼是足夠前沿的科幻秀。
就連大佬們的社交場也換了規則。往年網紅CEO串門互動的熱鬧場景不再，取而代之的是產業鏈的「朋友圈秀場」：李想帶著寧德時代曾毓群試車，寶馬董事長和長城魏建軍來了一場「跨國巨頭握手局」。這些看似隨意的同框，背後可能是供應鏈話語權的暗流涌動。
這場車展傳遞出最清晰的行業信號或許是：中國車市已經從「搶蛋糕」進入「分座位」時代——混動SUV的擂主未必能守到最後，中國車企的下一戰可能不只在國內紅海，而缺席的玩家連上桌的資格都沒有。
產品戰：
SUV成主力，
混動大而全、純電拼「智斗」
今年的上海車展，SUV成了絕對主角。根據威爾森統計，本次車展參展車型達97款（其中全新車型43款），SUV佔比高達53%，B級（中型）和C級（大型）SUV佔比32%。
混動和純電兩條賽道都火藥味十足——混動SUV市場被問界、理想牢牢佔住山頭，但極氪、深藍等玩家也在高調入場；純電賽道則是新勢力的戰場，小鵬、蔚來、零跑們用智能化「卷」出新高度，連10萬元級市場都開始配激光雷達。
圖源 / 華泰證券
先來看混動SUV的擂台。
混動市場不再是理想「一家獨大」，今年上海車展上，已經上市的問界M8搶了不少風頭。它的最大賣點是華為的智能化配置和豪華內飾，而價格做到了35萬級。關注新能源的投資人林牧稱，M8的宣傳和營銷是奔著月銷2萬輛去的。
老牌車企也沒打算看熱鬧。在百萬級豪車戰場，吉利旗下的極氪正用「堆料戰術」搶市場，9X光輝版「5顆激光雷達、雙Thor晶元」的配置堪稱行業天花板，但百萬級的定價直接叫板賓士GLS，對於成立僅4年的新品牌來說略顯激進。
在30萬級市場里，深藍S09堆料也很猛：前排雙大屏+後排兩塊娛樂屏。雖有華為智駕加持，但品牌溢價能否支撐這個價位仍需市場檢驗。
十萬出頭的品牌則喊出「油電同價」，比如，長城哈弗的二代梟龍MAX，把四驅混動的價格打到11萬級，比一些兩驅插混車更便宜，主攻預算有限但有輕度越野需求的人群，不過，需要理性看待它的智能化和售後網路。
混動比的是又大又全，轉到純電戰場，新勢力拚的就是「智斗」。
備受關注的理想i8缺席，家庭版Mega還是主力；小鵬沒有新車發布；蔚來帶NIO蔚來、ONVO樂道、firefly螢火蟲三品牌同時亮相，其中樂道亮相了第二款SUV車型L90：這款車以「大空間+換電+性價比」切入家庭市場，如果實際續航與智駕表現和宣傳吻合，可能是30萬級純電SUV的有力競爭者，但作為一個才成立一年多的品牌，「更適合蔚來鐵桿粉絲，且生活在換電站密集區的用戶」，林牧稱。
零跑把重磅新車B10留給了車展，這款車直接把激光雷達車型打到13萬級別，比比亞迪的激光雷達車型更便宜；還裝上了高通8295晶元和端到端大模型，是給精打細算的年輕家庭準備的代步車。不過，如果要經常跑長途或在意品牌，可以再看看實際續航反饋。
這場SUV混戰背後是赤裸裸的市場爭奪。乘聯會數據顯示，2024年中大型SUV零售銷量164.6萬輛，同比暴漲52.5%，其中8成是新能源車。
2025年的上海車展再次證明，國內SUV市場的生存法則：混動靠「大而全」拉攏家庭用戶，純電用「智而潮」吸引年輕群體，但說到底，各家車企都心知肚明，怎麼打都離不開「大空間+低能耗+智能化」這三點。新勢力在智能化上的激進創新，雖讓自主品牌壓力山大，但智駕監管收緊，也給了自主品牌、合資品牌一些喘息的機會，現在理想和賽力斯暫時領跑，但傳統車企的轉身速度也超過了一些從業者的預期。
智駕戰：
從「吹牛」到保守，集體強調安全
早在上海車展開幕前，車企的智駕營銷就集體上演了一場「連夜改PPT」的劇情。
原因是4月中旬，工信部等監管部門要求規範宣傳：例如，不要出現自動、自主、智駕、高階智駕，建議用「（組合）輔助駕駛」；禁用代客泊車、一鍵召喚、遠程遙控；L2不能用接管，接管是L3的用詞……
狂飆的智駕營銷終於踩了急剎車。據一位車企內部人士透露，要求一出，很多車企團隊緊急修改PPT和展台物料，甚至有的宣傳頁因來不及調整直接被撤下。
走進車展會發現，智駕宣傳的確變得非常保守：
小米展廳內展出了小米SU7和SU7Ultra全系車型，相關視頻中減少了智能駕駛相關的內容。
比亞迪的展廳物料中，年初發布的「天神之眼」系統，後綴從原來的「高階智駕」改為「駕駛輔助」，「載客泊車」改為「下車泊入」。
車展首日，上汽集團與華為共同打造的第五「界」——「SAIC尚界」正式發布，余承東站台支持，全程沒有提「智能駕駛」，只強調尚界第一款車在被動安全方面做了加強。
同一天，理想汽車發布的L6升級車型，從原本宣傳的「智駕煥新款」，變成了「智能煥新版」。理想產品負責人強調，這個版本最大的升級是輔助駕駛，而輔助駕駛最大的價值是安全。
圖源 / 理想汽車官方微博
小鵬汽車CEO何小鵬則在車展上宣布，公司要推出業內第一個專門針對智能駕駛安全的項目，名為「AI智能輔助駕駛安全訓練營」，目的是提升用戶對輔助駕駛的安全意識。
車展上，同樣謹慎的還有各家車企的銷售們。不管是小米、樂道等新勢力，還是埃安、嵐圖這些背靠傳統車企的品牌，銷售話術都默契地避開「智駕」這個詞，改用 「駕駛輔助」或「智能輔助駕駛」。
近年來因宣傳模糊導致的消費者誤操作事故頻發，如今監管介入，讓車企不得不從「秀肌肉」轉向「守規矩」。而不論是車企從業者、產業鏈人士都提到，行業共識是——智駕足夠重要，仍是車企的核心戰場。
據工業和信息化部的數據顯示，2024年上半年，L2級輔助駕駛滲透率已達55.7%，預計2025年滲透率將突破65%。政策也為L3落地留出空間，北京和武漢已經率先開放L3測試。
如今車企在輔助駕駛上的較量，升級成了安全戰、價格戰、更高階的技術戰：
以前家家宣傳智駕能力，現在個個強調安全；
當車企們把純視覺方案當主流，砍掉激光雷達實現降本時，零跑把激光雷達車型壓到13萬；
車展前一日，華為宣布乾崑ADS 4.0支持高速L3商用；車展首日，廣汽埃安聯手滴滴推出L4級Robotaxi——都表明車企在智駕技術上的暗戰還在繼續。
營銷戰：
大佬消失、機器人吸睛
還記得2023年上海車展的「寶馬冰激凌事件」嗎？當時品牌翻車的鬧劇，加上雷軍等車企大佬互動的熱搜，堪稱流量爆炸。
兩年過去，今年的上海車展換了「劇本」——除了周鴻禕被網紅「鹵鵝哥」投喂的小插曲外，大佬們都收起鋒芒，把展台變成了朋友圈和科技秀場。
先來看大佬們的朋友圈秀場：如果說之前車展拼的是車企老闆的個人IP，那今年車展，產業鏈朋友圈才是硬通貨。
車展第一天，寧德時代董事長曾毓群來到理想展台，李想陪著他體驗了理想MEGA Home；搜狐創始人張朝陽在奇瑞董事長尹同躍的陪同下逛車展，來到奇瑞捷途縱橫G700展台時，當場買下一台，成為這款車的第一位車主；寶馬集團董事長齊普策參觀長城展台，和董事長魏建軍來了一場「跨國交流」。
當大佬們忙著「組局」，展台間的廝殺卻更簡單粗暴。據周譯總結，小米、鴻蒙智行這兩個上海車展的新面孔，以及秀技術的小鵬和比亞迪，是全場最熱鬧的四個展台。
圖源 / 小鵬汽車官方微博
上一屆上海車展雷軍走到哪兒，人群就跟到哪兒，今年小米展台，雷軍缺席，「YU7」沒有亮相，但架不住觀眾為價值129元的閃電黃棒球帽排長隊。小米還是那個不按套路出牌的廠商：別人家車展是新車配車模，小米汽車直接整了個香車配帽子，看似虧本的買賣，實際每個戴帽子的觀眾都是行走的廣告牌。
華為鴻蒙智行展出了八款車型，最神秘的尊界S800依然圍著護欄看不到內飾。但這不妨礙華為系把展廳變成明星真人秀：
除了演員陳道明空降賽力斯展台、姚安娜站台阿維塔之外，更有話題度的還是，余承東帶著問界車主馬東、黃渤大談智駕話題，雖用詞謹慎，圍觀卻不少。「猝不及防」的防水測試更是吸睛：余承東在介紹問界M8的防水性能時，黃渤擰開手裡的礦泉水就往車座上潑水，當場測試防水性能，營銷效果拉滿。
當然，能引發更多圍觀的還得是小鵬，人形機器人IRON滿場溜達揮手，觀眾舉著手機追拍。這可能是比請明星更能產生UGC（用戶生成）內容的營銷，小鵬還賺了波「科技公司」的人設。
有的車企也想複製這個流量密碼：紅旗請來樂聚夸父機器人當主持人；深藍汽車展台請來宇樹G1人形機器人和觀眾互動；在寧德時代和上汽榮威展台，也有智元人形機器人的身影。
比亞迪也不甘示弱，搬出兩款造型前衛的概念車：王朝網的Dynasty-D、海洋網的Ocean-S，雖然量產還早，但用概念車講故事的策略賺足了眼球。
表面看，「大佬組局」和「展台整活」是兩條平行線：大佬們爭奪產業鏈話語權，展台靠黑科技展示公司的科技含量。實際上，這兩條支線指向了同一條主線——汽車行業的戰爭，早已從產品PK升級到生態位爭奪。
*題圖來源於小米汽車官方微博。應受訪者要求，文中林牧為化名。