(1)月黑風高之夜,精神病院一位失憶患者,歌劇演員格拉維,在報上看見女演員莉莉將在洛杉磯上演新劇的消息后,大為震動,隨即殺死看護人員,逃出精神病院。洛城警局邀陳查理破案。莉莉帶著她的舞台搭檔兼情人恩瑞克闖進辦公室,說有人用字條威脅,今晚要將她殺死。
(2)當晚,陳查理帶著兒子來到歌劇院,調查精神病院逃犯格拉維的情況。
(3)此時,逃犯格拉維已來到他曾經演出過的歌劇院,潛入後台。
(4)陳查理見到逃犯格拉維,發現了一個驚天秘密。原來,格拉維多年前在歌劇院一次大火中被認為已葬身火海。他是被妻子莉莉夥同情婦恩瑞克鎖在化妝間遭到謀害的。
(5)格拉維見到了恩瑞克的妻子安妮塔。安妮塔答應為他保守秘密,格拉維則要求讓他再登台表演一次。
(6)格拉維潛入恩瑞克的化妝間。之後,恩瑞克被發現遇刺,死於室內。
(7)莉莉也被發現遭遇刺身亡。警探們緊張地進行調查。
(8)陳查理同意讓格拉維演出,實際上這是他抓獲真兇的一個布局。
(9)格拉維登台了,人們緊張地注視著。
(10)格拉維作為歌劇《狂歡節》里的人物,舉刀向安妮塔刺去。安妮塔作賊心虛,驚恐萬狀。
(11)警探開槍擊傷格拉維。陳查理揭穿真兇——正是恩瑞克的妻子安妮塔!她因丈夫與莉莉的姦情早就蓄謀報復,格拉維的出現,促使她提前實現自己的復仇計劃。
(12)格拉維的確是最大嫌疑人。聰明的陳查理卻根據一把刀排除了他的疑點。他向兒子解釋,一把道具刀是不可能連傷二命的!
本片一大亮點,是逃犯格拉維的精彩表演。他是由電影《科學怪人》里名噪一時的大明星卡洛夫(左)扮演的。而出演大偵探的奧蘭德,也是多位陳查理扮演者中最出色的一位。