中國平安:入股滙豐屬財務性投資 不參與日常管理

京港台:2019-8-13 12:25| 來源:券商中國 | 我來說幾句

中國平安:入股滙豐屬財務性投資 不參與日常管理

來源:倍可親(backchina.com)

  一石激起千層浪,滙豐控股兩高管辭職一事近日引發坊間傳言不斷。就在12日,滙豐發出一封澄清信,糾正社交媒體的說法,第一大股東中國平安也對券商中國記者作出回應。

  繼51歲的范寧(John Flint)8月5日突然宣布退任滙豐控股集團行政總裁一職后,8月9日滙豐控股集團總經理及大中華區行政總裁黃碧娟亦決定離任,向外尋求其他發展機會。這是短短一周內,滙豐出現的第二次高層人事變動。

  

  由於被指參與美國制裁華為的事件,滙豐人事變動格外引人注意。近日,又有傳言指滙豐控股第一大股東中國平安牽扯進滙豐高管離職一事。

  針對市場傳言,中國平安8月12日回復券商中國記者稱,平安對滙豐控股的入股,純屬公司保險資金的財務性投資,不參與任何日常經營和管理。

  滙豐控股12日公開回應稱:我們注意到近日有社交媒體傳聞稱,近期滙豐兩名高管的人事變動相互關聯,並且是基於股東就外部事件施壓所導致的結果。我們特此聲明,這些都是毫無根據的謠言。滙豐始終致力於服務客戶,並為內地與香港的經濟繁榮作出貢獻。

  

  在滙豐裁員和離職消息爆出后,滙豐控股股價一路下行。8月12日滙豐控股再度下跌1.58%,報59.05港元,總市值12168億港元。半個月時間,總市值蒸發達1174億港元,約合近1056億人民幣。

  

  滙豐:股東施壓傳言不實

  滙豐集團是全球最大規模的銀行及金融服務機構之一,總部位於倫敦,在歐洲、亞太區、美洲、中東及非洲等87個國家和地區設有約8000個辦事處。

  8月5日滙豐控股發布公告稱,范寧(John Flint)辭去集團行政總裁和董事職位。范寧現年51歲,2018年2月就任滙豐集團行政總裁。在他離職期間,集團全球商業銀行業務負責人諾埃爾·奎因將擔任臨時行政總裁,直到選出新的繼任者。

  范寧就任行政總裁時間短且離職突然,此後不久,滙豐控股集團總經理及大中華區行政總裁黃碧娟亦決定離任。對於滙豐控股連續兩名高管離職,坊間一時眾說紛紜。

  一是正常離職說。范寧在辭任時表示,「中期業績表現理想,標誌著本人和本行是時候作出改變。要離開滙豐這家服務近30年的銀行,我感到有所不舍,但我亦期待迎接個人的新挑戰。」

  滙豐集團主席杜嘉祺當日亦表示感謝范寧服務滙豐多年以來所作出的個人投入、努力及重大貢獻。中期業績表現良好,尤能反映范寧擔任集團行政總裁所取得的成就。

  二是業績不佳說。據智通財經報道,國際信貸評級機構標準普爾發表報告認為,滙豐控股突然宣布范寧辭任行政總裁,令人意外,認為相關重要職位變動,反映董事會對財務表現未達標的容忍力下降,但相信集團處理資產負債表較同業審慎和剋制的總體策略,不會動搖。

  滙豐在8月5日舉行的財報發布會上宣布,今年將在全球範圍內削減約4000個工作崗位以縮減成本。

  三是華為事件影響說。坊間傳言滙豐在華為被調查一事中扮演了相關角色,范寧、黃碧娟兩高管先後離職不排除受該事件影響。對此,據澎湃新聞報道,滙豐相關發言人針對外界傳言表示:「黃碧娟的離職,與滙豐集團行政總裁范寧的離職及華為事件完全無任何聯繫。」

  由於中國平安是滙豐控股第一大股東,亦被牽扯進滙豐高管離職一事,被認為發揮了一定作用。根據港交所披露易信息顯示,早在2018年11月,中國平安已經超越貝萊德成滙豐控股最大股東,持有約14.18億股,佔後者股權7.01%。

  針對市場傳言,滙豐控股12日公開回應稱:我們注意到近日有社交媒體傳聞稱,近期滙豐兩名高管的人事變動相互關聯,並且是基於股東就外部事件施壓所導致的結果。我們特此聲明,這些都是毫無根據的謠言。

  平安:不參與滙豐日常經營管理

  中國平安8月12日回復券商中國記者稱,平安對滙豐控股的入股,純屬公司保險資金的財務性投資,不參與任何日常經營和管理。

  這與其去年成為滙豐控股第一大股東時的口徑一致。中國平安方面彼時表示,對滙豐控股的投資屬於保險資金的財務性投資。平安看好滙豐控股的發展前景,且滙豐控股分紅率較高,符合保險資金的風險偏好和投資收益要求。滙豐控股彼時亦稱,歡迎中國平安繼續成為滙豐控股的長期投資者。

  實際上,滙豐控股與中國平安淵源頗深,十六年間兩者互換股東身份。2002年,滙豐控股認購了中國平安10%股份,耗資6億美元,成為中國平安單一最大股東。持有中國平安股權10年之後,2012年滙豐因為自身戰略調整需要,退出中國平安,並表示「平安是滙豐近10年來最成功的投資之一。」

  一位長期關注保險行業的分析師分析認為,董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策和業務執行機構。一般而言,公司重要經營管理決策、重量級高管人事任免都需要董事會會議通過。平安雖是滙豐控股第一大股東,但並未在董事會中派駐董事,因此無法參與董事任免和公司重要經營管理決策。

  根據滙豐控股8月5日公布的董事會成員名單,該公司現有14名董事會成員,並無成員來自中國平安。也就是說,雖然平安是第一大股東,但並沒有實際參與滙豐控股經營管理。

  

  平安長期股權投資偏好:財務性投資為主

  投資滙豐控股只是平安系列上市公司股權投資的一項。細數平安投資風格,個中區別與平安的投資策略和投資目的密切相關。

  例如,平安入主上海家化曾引發市場廣泛關注。彼時,平安信託通過旗下的平浦投資投資上海家化集團股權、並最終實現對上海家化的絕對控股后,派駐董事參與經營管理。由於經營理念差異,上海家化隨後經歷了內部紛爭、原家化管理層出走等一系列波折動蕩。2017年起,上海家化走出動蕩,業績進入快速發展通道。

  但對於財務性投資,平安則較少參與日常經營。據券商中國記者不完全統計,平安2018年以來舉牌的上市公司包括中國金茂、滙豐控股、華夏幸福等多家公司,均為財務性投資。

  最近的一項投資計劃是平安人壽委任投資管理人平安資管(香港)將以協議價每股4.8106港元,認購中化香港持有的中國金茂17.87億股。交易完成後,平安人壽通過平安資管(香港)持有中國金茂現有已發行股本約15.42%,佔中國金茂經認購事項擴大后的已發行股本約15.20%,成為中國金茂第二大股東。

  對於此次投資中國金茂,中國平安表示,對中國金茂的投資,是偏長期的財務性投資,在養老、健康產業方向具有戰略協同效應,但不會參與公司實際經營管理。

  今年初,平安資管再度增持華夏幸福股份並成為該公司第二大股東,平安方面彼時亦表示,平安對華夏幸福的投資,是偏長期的財務性投資,具有戰略協同效應。

  今年3月,平安首席投資官陳德賢接受券商中國記者採訪時表示,公司做股票投資主要是選企業、看行業,開展集中投資。股票股價背後要考慮兩方面因素,企業盈利和風險溢價,企業盈利是支撐股價的持續性因素。

  「滿足條件的公司確實不多,銀行和不動產多一點。」陳德賢彼時表示,找到好的資產標的不容易,但是找到后就會重點去投資並且長期持有。對於部分大手筆投資,陳德賢表示,公司對於集中投資有幾個標準:一是不追求做公司的第一大股東;二是不會做惡意收購;三是會跟管理層能夠充分溝通,配合他們共同發展達到雙贏。

  實際上,由於保險資金具有穩健投資的基本訴求,絕大多數保險公司投資以穩健為主,股權投資偏重財務投資。。

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