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印出來的騙局或正在被揭穿,中國買家提前撤離,巴菲特帶頭降價拋樓

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匿名  發表於 2019-8-13 14:10 |閱讀模式
  原創 BWC中文網

  進入8月以來,美股慘遭暴跌,曾經的科技股也屢遭重創,風光不再,並帶領股市下跌。截止8月13收盤,道指跌391點,或1.49%,報25896.44點;標普500指數跌35.96點,或1.23%,報2882.69點;納指跌95.73點,或1.2%,報7863.41點。

  

  目前,美國股票市場的表現已經崩潰,比去年2月份那次暴跌還要差,大量美元流動性可能正在從美國市場中撤出,「歷史經驗告訴我們,每當股市在短期內因新消息或新政策的刺激而遭到拋售時,最初拋售的底部很少是最終的底部。我們通常會看到市場小幅反彈一段時間,然後會迎來更大的跌幅(比如今年5月和7月的兩次美股暴跌后的走勢)」,Miller Tabak股票策略師Matt Maley作出上述分析表示。

  

  與此同時,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天也下跌0.11%,在匯市尾市收於97.3933,而美債收益率下降更是常被視為經濟的不祥之兆,收益率下降通常意味著投資者湧向避險資產,與之同時出現的是對經濟增長和通脹放緩以及美聯儲降息的預期。

  數據顯示,美國10年期基準國債收益率下跌9.93個基點,報1.6454%,2年期美債收益率下跌6.29基點,報1.5837%,30年期美債收益率下跌12.61個基點,報2.1325%,日內一度觸及2.1179%,逼近2016年9月30日創下的紀錄低位2.0882%。

  不僅於此,美國經濟的另一個關鍵驅動力也已經出現了滑坡,正如BWC中文網多次強調的,現在應該很清楚,美國樓市已經達到這輪周期的頂峰,現有房屋銷售連續第9個月下降。

  

  目前,雖然,美聯儲已經開始降息,但近三年以來,美元流動性趨緊造成的貸款利率上升已經對美國樓市的影響正在放大,根據全美房地產經紀人協會7月18日公布的數據,目前,有約90%的現房銷量卻出現意外大幅下降,跌入近三年來最低谷,在2018年4月至2019年3月,包括中國買家在內的外國買家購買美國房屋的數量比上一年下降了36%。

  數據顯示,外國買家購買了183,100處房產(總價值約為779億美元),低於一年前價值1210億美元的266,800處房產。比如,據中國房地產機構Juwai提供的數據顯示,今年第一季度,中國買家對美國房地產的諮詢數據要比一年前下降27.5%。

  據Real Capital Analytics公布的報告顯示,中國買家在去年二至四季度,十年來第一次呈現提前凈賣出美國房產,連續三個季度持續凈賣出美國房產,而凈買入美國房產為六年來最低水平。

  

  其中,中國買家2018年第二季度出售的美國商業地產總計達12.9億美元,2018年第三季度再次拋售了價值10.5億美元的美國房產。而到2018年第四季度,中國買家凈賣出了8.54億美元的美國商業地產,這也就是說,2018年中國買家提前拋售了至少約32億美元的美國房產。

  甚至,包括巴菲特、影星布魯斯威利斯等富豪最近更是帶頭撤離樓市,也在大降價甩賣,據全美最大的房地產交易平台(REDFIN)數據,向來以投資眼光精準的股神巴菲特,但賣房卻不太順利,他名下1棟位於美國加州海灘的房屋,近期打了7折后才順利售出,影星布魯斯威利斯也緊跟其上,也以不到掛牌價35%的價格成交了一套豪宅。

  

  要知道,美國長達數年的股市和樓市正是膨脹於美聯儲擰開印鈔機水龍頭向市場釋放洪水猛獸般的美元流動性,再加上近幾年來,國際熱錢持續流入美國,更進一步推動了高估值的美元資產價格迅速上行,換句話說,這就相當於製造了貨幣上的樓市盛宴,而我們把這稱之為美聯儲印出來的龐氏騙局。

  這對美元和美國經濟來說,將意味衰退風險在積累,要知道,美國在債務赤字率遠超大多數國家的的情況下,經濟還能持續增長的根本原因,就是因為有源源不斷大量的美元現金流入來對沖赤字、接盤高估值的美元資產價格和通脹風險,但現在美聯儲印出來的美元龐氏騙局或正在被揭穿,不用懷疑,這些事情正在發生。

  

  要知道,任何一個國家,房地產都是經濟的重要組成部分,更是重要的基礎產業,對此,戴德梁行首席經濟學家認為,這將對美國經濟造成較大損害,此外,美國國債更一直被當做全球資產投資的核心標桿,更是全球資本流動的風向標,但目前,包括中國、俄羅斯、德國、愛爾蘭、日本及法國等多個具有國家背景的投資者在內的全球市場也正在大舉減持美債,且拋售力度要遠大於增持數額,而此時卻值 美國為填補聯邦赤字,美國財政部正不斷提高美債發行規模,然而市場卻降低了參與度。

  全球最大對沖基金橋水的創始人達利歐更是對CNBC表示,今天的市場就像30年代大蕭條時期,金融市場也處於周期末期,他預計當前的經濟形勢正在按照美國大蕭條的劇本發展,對此現象,美國億萬富翁沃倫·巴菲特更是為我們一語道破玄機,他數周前在接受CNBC採訪時發出警告稱,美國經濟再度誘發「雷曼時刻「是不可避免的,這似乎也可以解釋了巴菲特為會選要提前拋售美國房產的部分原因了。

  

  要知道,現在,美國經濟更需要全世界為其高估值的美元資產價格接盤,更擔心其它國家跟隨美聯儲一起縮減美債(美聯儲計劃要到10月重新購買債券),而此時,美國國債一旦被世界多國,甚至是普通投資者大量拋售,則意味美國聯邦萬億美元財政赤字的風險正在慢慢顯現,而此時,美國更需要有源源不斷的美元流入來對沖其結構性赤字持續走高的風險,但現在美國股市、樓市發生的這一切又像極了當年「雷曼時刻」發生之前的景象。(完)

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