委內瑞拉剛宣布棄用美元，俄羅斯為何要迅速增加黃金儲備？

　　原創：BWC中文網

　　在世界經濟市場，經常有兩種「武器」時常被經濟領域所運用，一個是「炮彈」，另一個就是「貨幣」。BWC中文網在近日的報道中也指出，美國經濟在國際影響力日漸下降的形勢下，美國欲用減稅這個「吸星大法」去阻礙新興市場經濟體的經濟力量，一場最高等級的貨幣戰爭已經打響，歸根結底，這其實就是一場有關黃金與美元的戰爭，更是一場全球貨幣儲備地位的戰爭。

　　

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　　一位長期生活在美國的日本媒體人日高義樹在其出版的書《美國的歷史性危機令：日元和美元何去何從？》中指出，「美元只是美國實力的一個幻覺。哪天有人提出 「不願接受美元」，那時就可能發生巨大的波及效應，一瞬間摧毀美元的國際貨幣的地位。」

　　就在四天前，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在上周四通過公開演講宣布要棄用美元，馬杜羅總結到，這是一場經濟戰爭，委內瑞拉將實施新的國際支付機制、創造一籃子貨幣，以使得我們從美元中解放出來。路透社報道，委內瑞拉官方匯率機制從本周開始將使用人民幣等一籃子貨幣，不再使用盯住美元匯率制。

　　

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　　而早在2014年3月4日，據俄新社報道稱，俄羅斯總統經濟顧問Sergei Glazyev對外發布消息稱，如果美國因烏克蘭問題對俄羅斯實施經濟制裁，莫斯科或被迫放棄美元作為儲備貨幣、拒絕償還對美國銀行的任何貸款；如果美國凍結俄羅斯公司和個人賬戶，俄羅斯或建議所有投資者清空美國國債。而就在上個月（2017年8月），據《俄羅斯日報》透露，俄羅斯國有銀行可能又將面臨美國新一輪經濟制裁。

　　

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　　許多分析家指出，事實上，在21世紀最初十幾年裡，俄羅斯事實上是「美元經濟」最大的受益國之一，依靠「石油美元」，俄羅斯在2000年至2010年間累積了7850億美元的石油貿易順差，俄羅斯目前佔世界第三位的外匯儲備，可以說是靠「油氣」和「美元結算」這兩條腿，一步一步走出來的。

　　眾所周知的是，俄羅斯是能源大國，在近年來能源價格不景氣的情況下，俄羅斯遭受了經濟衝擊，加上歐美髮達國家的經濟制裁，俄羅斯的經濟可謂是雪上加霜，但是俄羅斯也不甘美國的制裁，近期採用了新的經濟反擊，甚至一度挑戰美元霸權，俄羅斯正在尋求擺脫對於西方金融體系的依賴。

　　比如，據此前印度尼西亞商務部宣布，將用咖啡、棕櫚油、茶葉等諸多商品置換俄羅斯的戰略物資設備。俄羅斯這種通過以物換物的經濟策略，不僅是對美國經濟制裁的反擊，更是削弱當前美元霸權，在這個時間節點上，雖然美聯儲通過不斷加息，想要強化美元在國際市場地位，但弱勢美元或將失去世界貨幣的地位的趨勢卻越來越清淅。

　　俄羅斯是全球第七大黃金生產國和白銀儲備國，黃金儲備佔據俄羅斯官方儲備的8%。自2013年中以來，俄羅斯幾乎每月都會購買一定量的黃金。也就說，俄羅斯作為貿易順差國和第三大黃金生產國，俄羅斯不僅有能力選擇其他結算貨幣，也有足夠的籌碼和措施應對經濟制裁，選擇其他外匯儲備貨幣，事實上自2008年以來，俄羅斯一直在為此努力。

　　

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　　金本位」作為一種以黃金為本位幣的貨幣制度，曾經在18～19世紀時為英、美等國長期採用。該制度規定黃金與白銀都可鑄造、流通、輸出與輸入。

　　二戰後，美國主導建立了布雷頓森林體系，各國貨幣與美元掛鉤，美元則與黃金掛鉤。1971年8月美國停止美元兌換黃金，金本位退出江湖。

　　近年來，由於濫發貨幣、通貨膨脹、匯價劇烈波動等弊端逐漸顯現，恢復金本位的聲音再現。2011年年底，世界銀行行長佐利克呼籲，各國可以考慮使用黃金作為判斷經濟是否出現通脹和通縮以及未來貨幣幣值的一個參考基準。

　　

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　　一些分析家認為，俄羅斯欲放棄美元有自己的底牌。俄羅斯擁有一個規模不小的「金庫」，已經成為了美國經濟的「眼中釘」。

　　俄羅斯央行近來公布了其7月份的黃金購買數字。以整數計俄羅斯在7月購買了40萬盎司黃金，或12.44噸，使年初至今的黃金購買量達到了113.3噸。今年的購買量看起來將維持在與過去三年相當的水平。2006年到2015年，俄黃金儲備量增長了兩倍，尤其是2014年以來，俄羅斯累計增持超過400噸。俄羅斯在2014年購買了173噸黃金，2015年和2016年分別為206噸和200噸。

　　然而這些數字只佔到俄羅斯同期黃金產量的約70%. 俄羅斯是世界第三大的黃金生產國，僅次於中國的澳大利亞。但在全球黃金產量下降的大背景下，俄羅斯是少數幾個產量在增長的國家。

　　數據顯示，僅2016年7月份，俄羅斯央行的黃金儲備就增加了20萬盎司（5.7噸），相當於礦企Barrick Gold在內華達州Turquoise Ridge金礦一年的產量。

　　而與此同時，俄羅斯央行一直在「去美元化」，縮減美國國債規模，這種趕超其它國家且根本停不下來的儲備黃金的模式，讓美國人警惕了起來。

　　

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　　按照Free Thought Project的作者Jay Symopoulos的最新分析，俄羅斯這就是在打造未來貨幣戰爭中最強勢的一種「武器」。他認為，下一場世界經濟大戰必定是用貨幣來打，而俄羅斯正在以一個驚人的速率囤積黃金。

　　其實，Jay Symopoulos並不是第一個站出來警示俄羅斯囤積黃金的人，黃金投機者（Gold Speculator）網站著名投資分析家Byron King在10月初就明確表示，我認為俄羅斯發展最快的『武器』就是這個國家在以最快的速度囤積黃金以及俄羅斯的國家貨幣盧布。

　　《貨幣戰爭》一書的作者Jim Rickards也表示，俄羅斯的經濟將出現復甦。俄羅斯債券、股市和俄羅斯貨幣都將因此獲益。

　　Jim Rickards認為，雖然俄羅斯仍在遭受來自美國的經濟制裁，但俄羅斯已經意識到，只要持續屈服於石油美元，俄羅斯經濟命脈就必定長期被美國掌控並破壞。而扭轉這種局勢的重任最終落在了俄羅斯央行的肩膀上，為了完成使命，只能從貨幣政策端入手。而在其2011年的著作《貨幣戰爭》中，Rickards提出了一種理論，即俄羅斯利用黃金儲備來推出一種新的黃金支撐的全球貨幣來同美元競爭。

　　以上三位觀點均認為，俄羅斯急速增加黃金儲備的背後必定有大戰略。

　　

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　　而在另一方面，俄羅斯的主要貿易夥伴集中於歐亞。據俄海關總署的數據，俄羅斯最大貿易夥伴為中國，其次為荷蘭、德國、義大利、烏克蘭、白俄羅斯、日本，俄美貿易總額不過277億美元，雙邊貿易量佔比僅3.3%。

　　在一些分析家看來，只要歐盟（佔比49.4%）、獨聯體國家（佔比13.6%）和中國均同意在雙邊貿易結算中不使用美元，轉而使用本幣，則俄羅斯對外貿易七成以上比例都可繞開美元。

　　

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　　與此同時，俄羅斯有底氣繞開美元表現在採用其它結算手段進行國際貿易，尤其對俄至關重要的石油天然氣貿易——事實上伊朗也曾因不堪美國經濟制裁，轉而使用歐元進行油氣貿易結算。

　　有分析家認為，歐盟對俄羅斯天然氣依賴嚴重，天然氣供應量1/3仰賴從俄進口，28個歐盟成員國中，天然氣供應100%依賴俄羅斯的有6個，依賴率50%的則有12個，歐盟在制裁俄羅斯方面註定不敢和美國完全步調一致，在這種情況下，俄在石油天然氣貿易結算中「去美元化」便有了騰挪空間。

　　

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　　還有人進而認為，自金融危機以來，很多國家普遍希望擺脫國際金融體系中美元作為國際貨幣一家獨大的局面，實現國際貨幣多元化和「去美元化」，俄羅斯的大膽嘗試，或許能為全球性「去美元化」開個好頭。（完）